得顺基金●【联讯证券】新三板定向增发投资计划 - 副本.docVIP

得顺基金·【联讯证券】新三板定向增发投资计划 基金概要 基金类型 股权类投资 基金用途 用于联讯证券挂牌“新三板”，增资扩股定向增发。 基金规模 总规模7000万（满5000万可成立） 基金期限 基金计划存续期为3年，资金封闭期为1年，每满一年可赎回 基金载体 东莞______投资咨询中心（有限合伙） 基金管理人 东莞得顺股权投资基金管理有限公司（以下简称“得顺投资”） 基金监管人 中国工商银行东莞支行 基金认购起点 50万人民币起，以10万的整数倍递增 投资人 预期年化收益（固定+浮动） 1年 2年 3年 50万起 9.75% 10.73% 11.7%+浮动 100万起 10.73% 11.7% 12.67%+浮动 利益分配 年度分配收益 还款来源 本基金的退出方式清晰可控，主要通过联讯证券在主板IPO上市、并购、股权回购等方式实现资金退出。 资金投向说明： 联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”、“公司”）2014年4月18日整体变更为股份有限公司，4月30日正式向股转公司上报挂牌材料，目前正在审核通过，预计在7月底正式挂牌，8月底定增缴款结束。以联讯证券2013年底审计的财务数据计算，本次定向增发价格在1.5元；募集资金总额不超过10亿。增发资金将主要用于支持固定收益自营业务、信用交易业务和资产管理业务的发展。具体如下： 1.4亿用于自营业务，其中2.5亿用于开展债券固定收益业务，1.5亿用于开展权益类投资业务； 2.5亿用于开展信用交易融资业务，包括融资融券和股票质押回购业务方式向客户提供融资，客户向联讯提交足额的股票担保； 3.1亿投资于联讯发行的资产管理计划，获得投资收益，并通过促进资产管理规模的扩大赚取管理费收入和业务报酬。 基金退出： 本次定向发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限公司，以合伙企业作为投资主体机构，以基金模式进行运营管理分配； IPO上市退出方式：是拟通过将企业的股份首次向社会公众公开发行退出； 并购退出方式：投资资本所持投资企业的股份将随企业的股份整体出售给第三方 投资者； 做市转让方式：做市商在全国股份转让系统持续发布买卖双方报价，并在其报价数量范围内按其报价与投资者的成交； 协议转让方式：基金公司通过同业机构寻找买卖对手，达成转让协议。 基金结构： 融资方简介: 联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”、“公司”）的前身为成立于1988年6月23日的惠州证券，经过20多年的发展壮大，已成为中国券商中极具活力的公司，发展势头良好，2014年4月18日整体变更为股份有限公司，4月30日正式向股转公司上报挂牌材料，目前正在审核之中。 股东名称（姓名） 持股数量（股） 持股比例（%） 海口美兰国际机场有限责任公司 141,906,322 28.38 广东粤财投资控股有限公司 117,604,526 23.52 北京银都新天地科技有限公司 110,891,577 22.18 昆山中联综合开发有限公司 75,546,636 15.11 大新华航空有限公司 44,455,059 8.89 惠州市惠宝金银首饰公司 5,292,100 1.06 惠州市惠城区投资管理办公室 2,151,890 0.43 惠州市拍卖行有限公司 2,151,890 0.43 合计 500,000,000 100 主营业务： 经营范围：证券经纪，证券投资基金代销，证券投资咨