营销人员管理办法范本(30页).docVIP

文件更改记录 序号 更改单号 更改页次 有效版本 更改人 生效日期 目 录 营销人员管理办法 营销人员考核办法 营销人员士气调查管理办法 营销人员激励办法 拜访作业管理办法 拜访作业查核细则 营销工作日报表须知 第一章、 营销人员管理办法 1 总则 1.1 制定目的 为加强本公司营业管理，达成营业目标，提升经营绩效，将营业人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。 1.2 适用范围 凡本公司营业人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。 1.3 权责单位 ⑴、销售部负责本办法的制定、修改、废止、起草工作。 ⑵、总经理负责本办法的制定、修改、废止和核准。 2 一般规定 2.1、出勤管理 营业人员应依照本公司《员工出勤管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 2.1.1、营业辖区属本县市者 ⑴、上班 应按规定打上班卡。 ⑵、下班 应按规定打上下班卡，但如因事实需要，无法打卡者，应以电话向主管报告，并应于次日呈请主管在考勤卡上签章。 2.1.2、营业辖区属本县市者 按规定的出勤时间上下班，但免打上下班卡。 2.2 工作职责 营业人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列的工作职责。 2.2.1 单位主管 （1）负责推动完成所辖营业区域之业务目标。 （2）执行公司所交办之各项事项。 （3）督导、指挥营业人员执行业务。 （4）控制存货及应收帐款。 （5）控制营业单位之经费预算。 （6）随时稽核营业单位之各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单： （A）销货报告。 （B）收款报告。 （C）营业日报。 （D）考勤日报。 （8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考查其营业及信用状况。 2.2.2 营业人员 （1）基本事项 以应谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 对于本公司各项营业计划、行销策略、产品开发等应严守商业机密，不得泄露于他人。 不得无故接受客户之招待。 不得于工作时间内酗酒。 不得有挪用所硕货款之行为。 （2）营业事项 （A）产品使用之说明，设计及施工之指导。 （B）公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 （C）客户抱怨之处理。 （D）定期拜访客户并汇集下列资料： ① 产品品质之反应。 ② 价格之反应。 ③ 消费者使用量及市场之需求。 ④ 竞争品之反应、评价及销售状况。 ⑤ 有关同业之动态及信用。 ⑥ 新产品之调查。 （E）定期盆查经销商库存。 （F）收取货款及折让处理。 （G）客户订货交运之督促。 （H）退货之处理。 （I）整理各项销售资料。 （3）货款处理 （A）收到客户货款应当日缴回。 （B）不得以任何理由挪用货款。 （C）不得以其他支票低缴收回之现金。 （D）不得以不同客户的支票低缴货款。 （E） 应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 （G）货品变质可以调换，但不得退货来低缴货款。 （H）不得向仓库借支货品。 （I）每日所接之订单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3 移交规定 营业人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。 2.3.1 营业单位主管 移交事项 （A）财产清册。 （B）公文档案。 （C）营业帐务。 （D）货品及赠品盆点。 （E）客户送货单签收联清点。 （F）已收未缴货款结余。 （G）未缴结存零用金清点。 （H）领用、借用之公物。 （I）其他。 注意事项 营业单位主管交接，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《交接报告书》。 交接报告书之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签字。 营业单位主管移交由总经理室主管监交。 2.3.2 营业人员 移交事项 （A）负责的客户名单。 （B）应收帐款单据。 （C）领用之公物。 （D）其他。 注意事项 应收帐款单据需由交接双方会同客户核认无误后签章。 应收帐款单据经核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。 交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由营业单位主管担当）。 3.工作规定 3.1 工作计划 3.1.1 营业计划 营业人员每年应依据本公司《年度营业计划