Abacus中国大型企业商旅趋势与行为.docVIP

Abacus中国大中型企业商旅趋势与行为 调查报告 报告导读 制造业PMI与非制造业PMI指数平均值超过50% 我国目前制造业与非制造业仍然处于经济扩张阶段，尤其是非制造业，因而预期商务活动继续保持频繁状态。 中国商旅管理市场明显呈现“大行业，小公司”特征 根据携程交易规模数据，估计2012年中国境内TMC行业市场规模达到2000亿元，而CR4在8%以下，行业集中度很低。 国有企业受中央政策影响，预计商旅支出增长势头不强，甚至小幅下降 受访国有企业中，预估未来2-3年中预算削减的国有企业17家，占比29.3%，预算变动比率的加权平均值为-2%。随着中共中央推动实施八项规定、六项禁令，支出未来出现持续增长的可能性不大，可能出现5%国有企业事业单位会相对较快推行公务卡以实现等相关费用的透明化，从而达到中央政府的政策要求。期，信用卡风险管控有限的额度。 在线预订机构为最主要的缔约服务目前国内大中型企业已经普遍接受OTA为外包服务供应商，且外包需求主要在于资源预订目录 1 相关概念及调研简述 1 1.1相关概念 1 1.2调研情况概述 1 1.3重点政策规定 3 1.4主要参考报告概述 4 2 报告逻辑框架 5 3 大中型企业商旅支出分析 6 3.1 中国宏观经济发展情况 6 3.2 中国商旅发展及趋势 6 3.3 大中型企业商旅支出趋势 7 4 大中型企业商旅活动管理 9 4.1商旅指导政策规定 9 4.2商旅主要环节需求 12 4.3商旅资源采购情况 13 5大中型企业商旅费用管理 15 6 企业商旅人士商旅行为 16 6.1本次调研大中型企业商旅人士概况 16 6.2 商旅产品选购分析 18 7 总结 22 图 1所有受访企业所有制(本次调研数据) 2 图 2非外商独资企业人数规模(本次调研数据) 2 图 3中国大中型企业受访人职级(本次调研数据) 3 图 4调查报告逻辑框架(本次调研数据) 5 图 5 2013年1-9月中国制造业/非制造业PMI指数 6 图 6商旅支出Top3国家 6 图 7商旅支出预算趋势 图8预算削减或不变企业所有制（本次调研数据） 7 图 9 商旅费用支出内容明细 8 图10各所有制下商旅指导规定 图11有商旅指导规定企业商旅负责人 （本次调数数据） 9 图12负责商旅管理人员所属部门 9 图13商旅政策制定部门情况 10 图14商旅政策审核频率 10 图15商旅政策明细 11 图16商旅政策趋势（本次调研数据） 11 图17商旅主要环节需求 12 图18商旅支付方式 13 图19商旅资源采购（本次调研数据） 13 图20协议酒店星级 14 图21需加强商旅预算管理项目 15 图22商旅费用报告数据来源 15 图23年龄性别结构 图24年龄职务结构 （本次调研数据） 16 图25商旅频次（本次调研数据） 16 图26出差频繁者境外出差比率（本次调研数据） 17 图27商旅支出地区明细 17 图28商旅人士航班时长 图29短程航班舱位选择（本次调研数据） 18 图30中程航班舱位选择 图31远程航班舱位选择（本次调研数据） 18 图32航空各因素重要性（本次调研数据） 18 图33境内酒店星级选择 图34境外酒店星级选择（本次调研数据） 19 图35酒店各因素重要性（本次调研数据） 19 图36机票酒店信息获取渠道 20 图37互联网信息渠道细分 20 图38在线预订频次（半年内） 21 图39预订网站选择及使用频次 21 1 相关概念及调研简述 1.1相关概念 1）BSP: Billing and Settlement Plan，简称BSP，即开账与结算计划，它是国际航协根据运输代理业的发展和需要而建立，供航空公司和代理人之间使用的销售结算系统。 2）TMC：Travel management companies，简称TMC，即商旅管理公司。 3）CR4：行业前四名份额集中度指标，对产业的竞争和垄断程度分类研究，分为极高寡占型(CR475%)、高集中寡占型(65%CR475% )、中(上)集中寡占型(50% CR465%)、中(下)集中寡占型(35% CR450% )、低集中寡占型(30% CR435% )、原子型(CR430%)。 4）信天游：即Travel Sky，是中国民航信息网络股份有限公司自主建设的旅游电子商务网站。 5）商旅外包：即“商旅管理”，由于企业内部也有商旅活动的相关管理，为了区分TMC的“商旅管理”服务于企业商旅管理职能，用商旅外包代指“商旅管理”。 6）商旅人士：该定义范围只适用于本报告，即年龄20岁以上，半年内出差2次及以上。 7）中国大中型企业：该定义范围只适用于本报告，即