实验二 销售管理模块.docVIP

实验二 销售管理模块 一、实验目的 在认知ERP 产品，熟悉相关界面和功能基础上，参照销售管理操作手册和销售实验数据手册，进行相应的实验。 1．了解并学习金蝶ERP软件的基础资料。 2．掌握金蝶ERP软件系统中的一般销售业务的流程及操作。 3．了解销售在ERP中的业务位置及作用。 二、实验要求 本实验要求学生使用所学的销售管理知识，录入相应的模拟数据，更好理解销售管理，并撰写相应报告。 1．指导老师讲解销售管理模块。 2．按照销售管理操作手册进行模块和功能熟悉。 3．销售管理实验数据手册进行操作和数据录入。 三、实验内容 1．基础资料的录入（物料及产品、仓库、库存余额信息） 2．客户基础资料的录入 3．销售价格的录入及应用 4．销售报价单的维护及审核 5．销售订单的维护、审核及执行（不含订单变更申请） 6．销售发货通知 7．销售出库单维护及审核 四、总体流程分析 图5.1 总体流程图 实验资料 销售部根据客户及公司的需求，负责销售相关策略的制定、接单和跟单以及销售相关分析。 5.1企业基本信息 1．该企业生产标准产品，采用标准报价。 2．价格促销政策由销售部门制定，销售经理审核后应用于所有销售业务。 3．财务和销售联合制定了企业信用政策，按照客户控制信用，超过信用不允许下单。 4．当前产成品：1.01.01轴承，现有库存余额为300PCS，标准售价为300rmb。 5．当前该企业无其他未执行完成的订单。 6．该企业由计划部门进行产能分析和生产排产。 7．业务角色设计： 表2-1 业务角色 业务部门 角色 职责 销售部 销售部李经理 专项事务的审批、查看相关管理报表。 销售部 孙业务员 客户报价、订单接单、订单跟踪、收款跟催 销售部 销售主管 销售政策制定、订单审核、信用控制、业绩分析 财务部 会计-往来会计 管理应收账款，包括应收账款入账、报表分析、与客户对账与催收。 计划部 计划员 订单评审、订单排期 仓管部 仓管员 销售发货、出库。 5.2销售业务流程图 1．业务员接到客户询价单，取得产品的标准报价，销售经理内部评估。 2．业务员编制报价单，客户确认后，编制初始订单。 3．评估订单——信用评估：与财务部协调，评估客户信用，即客户过往交易信用记录，及信用额是否符合控制政策。 4．评估订单——交期评估：协调计划部门，对订单的交期评估。即计划部门考虑加工提前期、采购提前期等，评估是否可按客户需求日期交货。 5．评估可以接的订单，与客户确认，编制正式的订单，交由相关部门审批。 6．业务员将已审核的订单编制一式四联，下发计划部、财务和仓管部门，并本部门留底。计划部根据订单排产，仓管部门根据订单制定出货计划。财务部门根据订单跟进应收款。 7．业务员跟单，向客户通报订单进展：跟踪交货、质量、跟踪款项回收情况。 8．销售经理定期分析销售数据，进行销售业绩分析。 9．该企业的销售实务流程为： 图2.1 企业销售实务流程图 5.3销售实务 5.3.1接到订单1 1．报价 1月4日，东方机械客户联系业务员孙业务员需求轴承产品，孙业务员给东方机械进行报价。孙业务员取得公司标准报价资料，产品1.01轴承，价格为300.00元rmb（含税）。孙业务员制作报价单，发送给客户。 注：报价单单据编号从AQ000001开始。下同。 2．接受并编制订单 1月4日，东方机械接受报价，确定下单，要求2011-1-14交货，需求数量300pcs。 业务员编制初始订单，交由计划部门对交期进行评估。计划部门评估后与客户确认，签署订单。业务员将已审核的订单编制一式四联，下发计划部、财务和仓管部门，并本部门留底。计划部根据订单排产，仓管部门根据订单制定出货计划。财务部门根据订单跟进应收款。 5.3.2接到订单2 1月5日，业务员接到客户东方机械需求，要求业务员对产品进行报价，孙业务员给客户进行报价，报价产品1.01轴承，价格300.00元。1月5日，客户接受报价，确定购买意向，需求数量1000pcs，交货日期要求1月18日。 5.3.3接到订单3 1月6日大宇机械需要购买1.01轴承2000 PCS，孙业务员售对产品给予报价。1月6日，客户接受报价，确定购买。交货日期要求为2月18日，单价300元，交货日期2011-2-18。 5.3.4接到订单4 1.报价 1月10日，客户大宇机械要求业务员对产品进行报价，孙业务员进行报价，报价产品1.01轴承，价格300元。1月10日，客户接受报价，确定购买意向，需求数量5000pcs，交货日期要求1月19日。 2.订单评估 计划员将客户需求进行产能评估，发现在要求的日期内无产能安排。委外厂商也无法在1月19日前安排生产。因此评估无法按客户要求接单。 5.3.5订单跟踪 1.孙业务员经查询订单情况并向客户汇报。 2．