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  赛立信竞争情报                                                            4G 影响下的市场格局新变化  赛立信通信研究部  邱欢欢    关键词：4G 市场格局 三大运营商 竞争情报 赛立信 摘要：本文分析 4G 对三大运营商的客户规模、市场份额的影响。在全国范围来看，中国移 动的用户规模增势良好，联通用户增长速度放缓，中国电信更是遭受巨大冲击，用户数呈持 续流失的状态。4G 竞争同样给广东整体市场格局带来明显变化。     在过去的两个月中，通信市场又发生了一些新的变化。联通以 3G/4G 一体化运营的方式 进入 4G 市场，意图在 FDD 牌照来到之前做平滑过渡；电信则仍处在对 FDD 牌照发放的观望 中，4G 产品停留在数据卡业务上，严格来讲并未真正加入到 4G 业务竞争中；移动在 517 前再一次对 4G 资费做了调整，通过降门槛、降资费的方式提升自己的 4G 优势，目的在于 抢在 FDD 牌照发放之前，利用这个时间窗口获得足够的市场优势。  从近几个月的市场数据来看，4G 的经营成效对运营商的客户规模、市场份额等都带来 不小的影响。在全国范围，中国移动的用户规模增势良好，4 月新增 4G 用户 201 万，累计 4G 用户到达 480 万户。尽管这个数字并未达到移动自己的预期，但足够给竞争对手带来冲 击。根据中国联通公布的数据，4 月联通的移动新增用户数创下自 2009 年 10 月以来新低， 3G 新增用户数则创下自 2011 年 8 月以来新低，即使有“3G/4G 一体化套餐”护阵，用户对 于 FDD 的希望寄托和中国移动的多番进攻，仍然拖慢了联通用户的增长速度。而没有 4G 竞争力的中国电信更是遭受巨大冲击，用户数呈持续流失的状态，且有恶化的趋势。  在广东，4G 竞争同样给整体市场格局带来明显变化。来自赛立信通信研究部的数据， 到 4 月底，广东移动的 4G 用户数累计到达 50 万户，是全国用户总量的十分之一。广东联 通经过一个多月的发展，到 4 月底也拥有 7 万户 4G 用户。而广东电信因为没有 4G 主流竞 争产品，4G 发展基本处于“空白”状态。这些影响直接反映到各家运营商的用户份额变化 上。4 月底，广东移动的移动用户市场份额为 71.3%，比 1 月份提高了 1 个百分点。广东电 信的用户份额则一直在下滑，由 1 月份的 14.2%下滑至 4 月份的 12.7%，丢失 1.5 个百分点。 广东联通在 4G 发布后的 3 月份和 4 月份里，受 4G 短期利好拉动，用户份额直接提升了 0.5 个百分点。    赛立信竞争情报                                                              3G 用户市场格局变化与移动用户市场相似。广东移动的 3G 用户在 4 月份净增了 175 万户，增速保持在 5% 以上。3G 用户市场份额继续提升，到 4 月底为 55.7%，较 1 月份提升 了 3.9 个百分点。相比之下，广东电信的 3G 用户规模增长缓慢，4 月份仅净增了 4 万户， 用户市场份额由 1 月份的 30.0%下降到 4 月份的 26.9%，下跌了 3 个百分点。广东联通的情 况好一点，4 月 3G 用户净增 13.5 万户，由于增速小于广东移动，用户份额也呈下降态势， 4 月比 1 月下降 0.9 个百分点。    以上是用户规模市场的变化情况，在用户新增市场，情况则有些不同。受市场淡旺季、 流动人口增减等诸多因素影响，通信市场的移动用户入网数量会有上下波动的情况出现。