华经国研-中国村镇银行经营策略分析报告.docVIP

中国村镇银行经营策略分析报告 【报告撰写背景】 从经济发展的客观趋势和现实需求出发，“十二五”将是我国推进城乡一体化的关键时期，这期间新农村建设需要新增资金约10万亿，显然，单纯依靠国家财政投入远远不能满足新农村建设大量的资金需求，在这个过程中蕴藏着巨大的金融需求，为了盘活农村金融市场，银监会和国务院出台了一系列优惠政策。 表：近期村镇银行相关政策 日期 机构 政策 影响 4月22日 银监会 《关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知》 放宽了对村镇银行的限制 5月13日 国务院 《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》 鼓励民间资本发起或参与设立村镇银行，放宽村镇银行中法人银行最低出资比例的限制 7月26日 国务院 《鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》 进一步明确中央和地方政府部门在鼓励和引导民间投资健康发展方面的分工和任务 而现有的传统银行业务领域竞争日趋激烈，银行收益空间正被逐步压缩，根据上述政策的表述，很明显，村镇银行成为最大的受益者，村镇银行将成为县域经济的助推者，反过来又受益于县域经济的发展，成为商业银行未来重要的利润增长点和实现业务转型的有力依托。一度被视为鸡肋的村镇银行牌照，重新成为部分银行全力争抢的重点。 【报告主要观点】 尽管发展前景较好，但是现阶段村镇银行发展遭遇了一系列难题。最突出的就是汇兑结算难、吸收存款难。难题的解决，除了需要以人民银行为主的相关部门在制度上给予扶持外，根本上更需要村镇银行和发起银行自身的努力。 村镇银行目前主要通过间接连接方式(多为母银行代理)加入人民银行大、小额支付系统，这使得村镇银行的汇兑业务需要滞后至少半天才能到账(极少数能实现即时到账)，这大大制约了村镇银行业务发展。 另一大普遍反映的难题是吸收存款难。村镇银行汇兑结算功能欠缺，且网点少，服务半径短；信誉度低，居民对村镇银行持怀疑态度。 由于吸收居民储蓄存款极难，大多数村镇银行将重点放在吸收对公存款上，“员工人人有拉存款的任务”。但如果单笔存款过大，而村镇银行总的存款规模又比较小，一旦存款异动将使村镇银行的头寸紧张，这时母银行的支持就特别重要，否则村镇银行可能出现支付危机。 针对这个问题，大多数村镇银行采用了以贷揽存的办法，要求贷款客户将活期结算账户开在村镇银行，虽然“三个办法一个指引”颠覆了银行反复派生存款的能力，但此方法仍能留住部分存款。 村镇银行经营中遭遇了许多现实困难，但是村镇银行处在金融服务需求巨大，且快速成长的县域市场，完全能够实现商业可持续性，村镇银行管理者应该自力更生，探索“草根银行”的办行思路。 针对这些问题，我中心联合中国银行业协会的相关领导和专家，就如何管理村镇银行进行了多角度、全方位的探讨、研究，并且分派人员到各地对村镇银行经营情况进行了调查，掌握了大量的一手数据和资料。在成稿过程中我们针对村镇银行在经营和管理中存在的主要问题提出了有参考价值的策略与建议，本报告将为村镇银行的健康发展提供有力支撑。 【报告目录】 第一章、2010年我国村镇银行发展环境分析 10 第一节、2010年1-7月份我国国民经济运行情况 10 一、宏观经济相关指标分析 10 二、未来经济发展走势预测 12 第二节、2010年上半年我国“三农”发展分析 14 一、2010年上半年我国农业发展状况分析 14 二、农民生产经营及收入情况 19 三、我国进入城镇化加速期 20 四、上半年乡镇企业发展发展迅速 24 第三节、2010年我国村镇银行相关政策解读 25 一、财政部扩大农村金融机构定向费用补贴 25 二、《新型农村金融机构2009年－2011年总体工作安排》 26 三、《关于加快发展新型农村金融机构有关事宜的通知》 28 四、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》 29 五、《鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知》 35 六、央行银监会对灾区支农再贷款支持加大力度 40 七、2010年农村金融服务重点方向分析 42 第四节、2010年我国村镇银行金融环境分析 44 一、上半年我国金融业发展状况分析 44 二、上半年农村金融市场发展情况分析 45 1、新型农村金融机构建设情况 45 2、农村金融服务创新进展 45 3、农户金融需求及供给现状分析 47 第二章、我国村镇银行发展现状及未来前景分析 49 第一节、2010年我国村镇银行发展现状分析 49 一、发展规模分析 49 二、我国村镇银行发展特点分析 49 1、贷款规模较小 49 2、中小企业贷款超过农户贷款 49 第二节、我国村镇银行发展过程中存在的问题分析 50 一、股本设置欠合理且村镇银行股份制优势难以发挥 50 二、村镇银行营业网点少，吸储困难，负债业务拓展缓慢 50 三、村镇银行面临多种风险且抗风险能力不强 50 四、高素质的从业