如何利用资讯工具做好营销工作.ppt

* 如何利用资讯工具做好营销工作  2012年第一期个人金融产品培训班 目录 目录 1组快捷键（0、1、2） 2个日历提醒（理财、基金） 3类报告（每日简报、证券研究报告、Wind投资理财周报） 4大产品模块（理财、基金、保险、其他） 5大营销分析工具（筛选、比较、F9、研报、定投计算器） 6—10分钟做完投资报告书 1组快捷键 0+Enter：全球股指综合屏 1+Enter：沪深综合屏 2+Enter：港股综合屏 总结：3个键监控全球投资动态！ 2个日历提醒 理财 基金 总结：服务的秘密在于细节！ 3大类报告 每日简报（8大系列） （1）陆家嘴早餐 ：一键遍知天下事 （2）基金投资参考：“基金投资那点事儿” （3）银行理财观察：“竞争对手望远镜” Wind投资理财周报 （1）定位：营销 （2）类别：8大系列（基金、理财、股市、外汇、黄金、保险、私募、固定） （3）内容：专注理财经理所关注 证券投资研究报告 （1）来源全：国内外主流券商 （2）数量多：600——800/日 （3）易使用：方便检索 总结：五分钟总览天下财经大事！ 4大产品模块 理财：100家银行、F9 基金：排行榜、基金一页通、基金买卖点、基金分析、F9 保险：排行榜、 F9 其他：股票、外汇、黄金、商品、利率 总结：只有买不到的产品， 没有找不到的数据！ 5大产品营销分析工具（一） 产品筛选 （1）基金筛选 （2）理财筛选 产品比较 （1）基金比较 （2）理财比较 F9 （1）基金F9 研究报告 看看研究员怎么说 层层递进，逐 步加深！ 筛选 比较 F9 报告 总结：10分钟透彻分析一只产品！面对客户，游刃有余 基于真实历史数据的定投计算器 单基金定投计算器：假如5年前不小心定投华夏大盘…… 多基金定投比较：定投也分好坏…… 指数定投：市场平均收益……我给您挑选的那两只…… 极端假设定投：最坏是什么情况…… 定投排行榜：用历史数据说话 彻底搞定小散户（无投资经验客户）！ 5大产品营销分析工具（二） 6—10分钟做完投资报告书 投资规划 （1）新客户 （2）老客户 资产诊断 （1）基金诊断页面： A.基金经理：买基金就是买基金经理 B.基金公司： （2）投资报告下载 总结：让客户把你的专业带回家！ 基金销售模型 聊市场 讲基金 管客户 做功课 总结 1、2、3、4、5、6 （1）1组快捷键：实施监控全球投资动态； （2）2类日历提醒：服务的秘密在于细节； （3）3大类报告：五分钟总览天下大事； （4）4大产品模块：只有买不到的产品，没有找不到的数据； （5）5大营销分析工具：10分钟透彻分析一只产品； （6）6—10分钟一份投资报告：让客户把你的专业带回家！ 从 早 晨晨 到 晚 上 从 即 时 到 深 度 从 理 财 经 理 到 客 户 信息 知识 智慧 能力 财富 5分钟、10分钟、15分钟 （1）5分钟总览天下财经大事； （2）10分钟透彻分析一只产品； （3）15分钟彻底搞定一个客户（投资报告书、F9、促单）！ WAT为理财师带来的价值 高效 专业 周到 营销(促成) 高效 专业 周到 营销(促成) WAT为理财师带来的价值 你专业了，客户就不思考了——信任 WAT为您创造的价值： WAT 比客户了解更早 为客户想的更多 客户 信任 依赖 专业 周到 借助WAT，把信息比客户了解得更早一点你就专业了；WAT时刻帮你关注你的客户所关注的信息，并时时提醒，你比客户了解的多一点，你就周到了。 ◆ ◆ ◆ 你周到了，客户就不操心了——依赖 前途光明 道路荆棘 理财市场的未未来： * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *