新特展览CRM软件说明书.docVIP

新特展览客户关系管理系统 使用说明书 适用版本：增强版v3.82.001以上 新特展览客户关系管理系统 1 使用说明书 1 第一章 软件安装 5 1.1系统安装环境要求 5 1.2新特CRM安装 5 1.2.1服务端安装配置 5 1.2.2客户端安装配置 7 第二章 系统初始化管理 8 2.1项目组管理 8 2.2用户权限管理 8 2.3密码修改 9 2.4客户基本信息设置 9 2.5系统基本配置 10 2.5.1系统配置之界面选项 11 2.5.2必输栏目和新增显示栏目控制 12 2.5.3自定义栏目管理 12 2.5.4共享和保护管理 13 2.5.6清空数据 13 2.6退出系统 14 第三章 客户信息管理 14 3.1客户资料 15 3.1.1新增客户资料 15 3.1.2编辑客户资料 16 3.1.3删除客户资料 16 3.1.4客户资料 16 3.1.5批量操作客户信息 17 3.2联系人资料 17 3.3联系记录管理 18 3.4收藏夹管理 20 3.5客户资料导入导出 20 3.5.1客户资料导入 20 3.5.2客户资料导出 21 3.6客户回收站管理 22 3.7客户数据排重和多条件查询 22 3.7.1重复客户数据查询 23 3.7.2多级客户数据查询 23 第四章 营销及辅助工具 24 4.1营销工具 25 4.1.1邮件群发 25 4.1.2传真群发 25 4.1.3短信群发 26 4.2呼叫中心 27 4.3辅助工具 28 4.4打印制表 29 第五章 展会服务管理 41 5.1展会相关代码设置 41 5.2展会管理 44 5.3展会图片管理 44 5.4客户参展管理 45 5.4.1参展记录管理 45 5.4.2参展人员管理 46 5.4.3展具搭建管理 48 5.4.4会刊会议宾馆管理 49 5.4.5其它费用、财务管理 50 5.4.6回访管理、业务分析 51 5.5统计分析报表和汇总管理 52 5.5.1统计分析报表 52 5.5.2汇总管理 53 第六章 软件维护 55 6.1 数据库备份 55 6.2 数据库还原 56 6.3客户端软件自动升级 57 附录A：常见疑难解答 58 功能概述 新特公司在积累多年的行业经验上专为展览公司量身定制开发了一套展会客户关系管理系统，本系统以客户为中心，实现数据库营销和销售自动化，系统充分发挥了网络数据库软件在信息记录、管理控制等方面的优势，在辅助展览公司业务运作方面起到了很好的作用。 目前有以下几个版本，不同版本的说明书相应章节对应下。 章节 小节 通用版 展览普通版 展览增强版 展览搭建版 第一章 软件安装 软件安装 √ √ √ √ 第二章 系统初始化管理 系统初始化管理 √ √ √ √ 第三章 客户信息管理 客户信息管理 √ √ √ √ 第四章 营销及辅助工具 营销及辅助工具 √ √ √ √ 第五章 展会服务管理 5.1展会相关代码设置 √ √ √ 5.2展会管理 √ √ √ 5.3展会图片管理 √ √ 5.4.1参展记录管理 √ √ 5.4.2参展人员管理 √ √ √ 5.4.3展具搭建管理 √ 5.4.4会刊会议宾馆管理 √ 5.4.5其它费用、财务管理 √ √ √ 5.4.6回访管理、业务分析 √ 5.5统计分析报表和汇总管理 √ √ √ 第六章 软件维护 软件维护 √ √ √ √ 第一章 软件安装 1.1系统安装环境要求 计算机类别： 服务器 其它电脑 操作系统： Win2003/Win2008/Win7 Win XP/ Win7/Win8 CPU： 双核3.0GHZ以上 双核1.8GHZ以上 内存： 4G以上 1G以上 网络协议： TCP/IP协议，固定IP TCP/IP协议，可动态IP 1.2新特CRM安装 新特展览CRM软件安装程序分服务端和客户端两部分（如下图）。服务器上安装“新特展览CRM增强版(服务端)”，其它电脑上安装“新特展览CRM增强版(客户端)”，在下面将分别详细讲述如何安装。 1.2.1服务端安装配置 新特展览客户关系管理系统是采用微软数据库软件SQL Server作为后台数据库进行数据管理。我们软件自带SQL Server迷你版，当然，您也可以自己安装微软的SQL Server完全版。注：安装前请先关闭Windows防火墙以及退出安全软件（例如：360安全卫士） 1、 双击软件安装压缩包中的“新特展览CRM增强版(服务端)”（后面数字是版本号会变动），按安装提示界面默认一步步进行，如果是正式使用系统安装，建议安装路径C：盘改为D：盘(如下图)，其它默认即可。 下一步选择要安装的组件，首次安