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七、业务基础设置部分 基础设置 1、存货 ①、存货分类 基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名称---保存做下一个分类 ②、存货档案 基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案 2、购销存 ①、仓库档案 基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库名称等---选择计价方式---保存 ②、收发类别 基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别名称---选择收发标志---保存 ③、采购类型 基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---选择入库类别---增加 ④、销售类型 基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---选择出库类别---增加 ⑤、产品结构 基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、仓管员、车间等---保存 ⑥、费用项目 基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---增加 ⑦、发运方式 基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---增加 ⑧、货位档案 基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存 八、采购管理部分 一、初始设置 1、采购期初记账 采购---采购期初记账---记账---确定---退出 二、日常业务处理 1、采购订单 采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审核---做下一份订单 2、采购入库单 采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单） 备注：采购入库单需要在库存管理中审核 3、采购发票 采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票） 4、付款结算 采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单 5、应付单 采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核 6、采购结算 采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选择供应商等条件---选择结算模式---确认 7、月末结账 采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账 九、销售管理部分 一、日常业务处理 1、销售订单 销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下一张订单 2、发货单 销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审核做下一张发货单 注：发货单也可以在销售订单直接流转生成 3、销售发票 销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票） 4、收款结算 销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单 5、应收单 销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核 6、月末结账 销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账 十、库存管理部分 一