XToolsCRM升级功能介绍V3.0G1105.272 更新：2015-11-5.doc

XToolsCRM升级功能介绍V3.0G1105.272　更新：200-11-5 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.客户服务管理功能全面升级 2 说明： 2 设置权限 2 ? 设置客户服务角色 2 ? 设置QA编辑权限 3 ? 设置客服角色在客服控制台查看客户数据的权限 3 QA的维护，QA的全文检索 4 客服控制台的使用： 5 ? 界面介绍 5 ? 查询客户 5 ? QA查询和自动加入客服 7 ? QA咨询计数功能 8 2.多价格策略管理 9 说明 9 操作 9 ? 设置多价格分类 9 ? 编辑多价格策略 9 ? 使用多价格 10 3.快速查询客户历史购买价 11 4.产品分类树上快速增加产品 12 ? 在产品分类树分类名字后面点击新建图标 12 5. 库存流水帐对应单据 12 本次全部升级功能 13 1.客户服务管理功能全面升级 说明： 客服角色在销售系统中发挥重要的作用，优秀的客户服务，可以有效提升客户满意度和忠诚度。 本次升级增加了系统全面的客户服务管理功能，包括： 客户服务角色权限设置 QA（问题和回答）维护权限设置 客服人员查看客户数据内容设置 客服人员控制台 QA全文检索 客户快速维护 QA和客服记录的快速关联 客服功能升级后，拥有客户服务角色权限的用户，在查看客户信息方面有特殊的权限。如下面的描述： 客户服务人员可以查看全部的客户（只限于在客服控制台界面） 可查看到客户信息的具体内容由老板赋予权限，下面的模块信息可以自由组合，包括：　产品(含订单产品、已交付/发货的产品、用户关心的产品) 　客户的基本信息　联系人详细信息　客户跟踪信息（含日程、待办任务、历史行动记录）　销售机会及历史报价　合同订单（含交付计划、交付记录以及订单明细和发货单及明细）　客户回款（含回款计划、回款、开票记录）　其他（客户关怀、记事本等） 客户的投诉和服务记录不需要另外赋予权限，可以在客服控制台直接查看 设置权限 设置权限包含三个部分：1.客户服务角色 2.QA编辑权限 3.客户信息客服查看权限。 设置客户服务角色 用Boss帐号登录系统，进入菜单：“账户”(“系统设置”，在其中找到“客服角色权限”。如下图： 在这里赋予客户服务人员的权限。 客户服务人员的基础权限可以是：总监、经理、销售等角色均可，客服角色是额外赋予的权限。 只有客服角色可以使用控制台。 设置QA编辑权限 Boss用户登录，进入菜单“账户”(“系统设置”(“QA编辑权限”，赋予权限即可。 QA编辑权限可以赋予客服人员或者客服经理。没有QA编辑权限的客户服务人员可以查询QA，但不可以编辑和维护QA内容。 设置客服角色在客服控制台查看客户数据的权限 注意：客服角色在客服控制台时，权限是比较高的，可以查询全部的客户，但是到查看客户具体信息时，需要受到数据权限的限制。 用Boss用户登录，菜单“账户”(“系统设置”(“客服数据显示方案”，进入后看到可以选择的客户信息模块，勾选客服角色需要看到的模块即可。则在客服控制台查询客户后，客户信息中只有部分信息。 注意：如果客服用户本身就有某个客户的权限，则可以在客服控制台打开该客户的视图查看。 具体选择什么项目，请根据贵司的客服工作需要而定。 QA的维护，QA的全文检索 拥有QA权限的用户进入客服菜单，进入QA记录，新建各种QA信息。 一般来说，QA用于记录客户经常问到的问题，并用来管理公司提供的规范解答。达到保障服务品质，提升客户满意度的效果。 QA的查询使用的是全文检索。它是一种比较特殊的查询方式，可以对自然语言拆分查询，实现模糊查询，非常适合于客服QA的查询应用。鉴于它与传统精确查询方法的不同，需要注意： QA表内少于3条记录时，全文检索无法生效。 对于在QA表中频繁出现的内容，无法提供全文检索，比如“的”等助词或者其他的频繁出现内容。 如果启用QA，QA表中至少应该有十几条内容。 随着产品的更新，QA表也需要随着经常更新和维护内容。 客服控制台的使用： 界面介绍 这个界面分为两个部分：客户查询和QA查询。 根据客服工作特点，一般是根据客户的来电查询到该客户，并查看客户的相关信息。根据客户的问题，在QA中查询，并解答客户的问题。整个过程由两次查询组成。 不过，也可以根据公司的具体情况，只使用客户部分，或者只使用QA全文检索。 在客服界面，功能包括：查询客户，记录客服、投诉，查看客户信息。 查询客户 输入客户关键字或者客户编号，查询 在结果列表中，点击客户名称，看到下方出现该客户的服务界面 在这个界面中，可以直接录入客服数据，也可以直接记录投诉数据；还可以查看客户信息。我们来看这个界面： 在上图可以看到：记录客服和记录投诉的链接，客户信息的链接。 如果点击“客户信息”，可查询该客户相关数据（被Boss