培训教材1-车险MIT课件.pptVIP

综合金融MIT销售支持车险 车险MIT支持 背景 在MIT平台建立车险专区，支持业务员在MIT平台上完成车险报价、投保和缴费的完整销售流程，以便实现业务员MIT开展车险业务。 功能简介 车险投保 投保进度查询 操作流程 * MIT销售流程 上海、北京两家机构由于地方监管对中介业务管理规定，无法在MIT平台完成缴费及承保操作，但仍可支持保费计算和投保信息录入。 车险MIT流程与传统流程对比 * MIT销售流程 传统销售流程 MIT销售流程优势： 销售流程方便快捷，现场报价投保，即刻刷卡缴费，提高销售效率 系统操作简单易懂，更具人性化的辅助功能（如车辆品牌选择、车辆信息自动提示等） MIT二代-车险-功能入口 方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“车险”-“车险投保” 方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“车险” 方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“车险” * 1、选择“车险投保”，进入车险投保界面 2、填写车辆行驶城市，点击“立即报价”，进入车险投保平台 MIT二代-车险-功能入口 MIT二代-车险-基本信息录入 填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报价” 基本信息提交后，系统会判断是否为平安续保客户，可按续保流程操作 新车需勾选，不填车牌号 选择保单生效日期 联系信息 MIT二代-车险-平安续保客户确认 录入证件号码，点击继续，确认续保客户 录入证件号码，确认续保客户身份 MIT二代-车险-平安续保客户确认 自动带出上年保险方案，可进行调整，点击进入下一步 MIT二代-车险-续保信息确认 自动带出上年投保信息，可进行修改调整，确认后点击进入下一步 点击进行修改 MIT二代-车险-续保信息确认 自动带出上年投保的送单地址，可进行修改调整 浏览相应投保声明条款，选择“我同意” 确认后点击进入下一步 MIT二代-车险-续保支付保费 刷卡前 刷卡后 支付保费 Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行 直接选择“现在付款” 确保epos连接正常，选择“刷卡支付” MIT二代-车险-基本信息录入 填写“基本信息”，选择“保险生效日期”，点击“继续报价” 新车需勾选，不填车牌号 选择保单生效日期 联系信息 MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入 车辆信息录入-输入车辆型号 选择“查找方式” 填写车辆型号、配置型号 填写发动机号、车架号 车辆型号输入框填写三个以上字符，系统会提示匹配的车型列表供选择 MIT二代-车险-首保客户-车辆信息录入 车辆信息录入-选择车辆品牌 如系统内无法找到匹配的车辆信息，请与您的综拓专员联系解决。 选择车辆品牌及配置信息 选择查找方式 填写发动机号、车架号 MIT二代-车险-首保客户-商业险报价 商业险报价 提交商业险信息，系统可能会给出购买建议，可选择“好”或“暂不需要” 三种套餐可供选择 可根据客户需求进行险种组合 MIT二代-车险-首保客户-交强险报价 交强险报价 可根据情况选择是否投保交强险 MIT二代-车险-首保客户-填写投保信息 填写投保信息 弹出客户选择页面 补充证件号码 填写详细地址 可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保 MIT二代-车险-首保客户-确认投保信息 确认投保信息后，选择“我同意”，点击下一步 点击此处可打印投保信息 被保险人信息、车主信息、保险期限可更改 MIT二代-车险-首保客户-支付保费 刷卡前 刷卡后 支付保费 Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行 选择“现在付款” 确保epos连接正常，选择“刷卡支付” MIT二代-车险-投保进度查询 可通过此功能查询相应投保记录的最新状态（仅保存进入了支付环节的投保单记录） 此处会将商业险与交强险分为两条记录显示 保单状态包含支付保费（可直接点击链接进行支付） 、审核中（未核保或核保未通过，请联系综拓专员解决）、出单中（未承保或承保未通过，请联系综拓专员解决）、已完成（保单已承保，可以联系综拓专员打印保单） 车险投保信息同步时间为5分钟，即完成投保5分钟后，才可在进度查询功能中查询到相应记录 * *