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证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2014-03 投资者关系 活动类别 1、特定对象调研 （ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （√） 7、路演活动 （√ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（ ） 参与单位 名称及人员 瑞华投资（虞羽）、雷石投资(蒋一鸣)、恒泰华盛(林于慧)、大成基金(陈宇辰)、人寿资管（马天扬）、外贸信托（丁盛）、东海证券（闻祥）、华菱津杉（刘让杰）、天堂硅谷（蔡晓非 谢元）、宝德投资（王志华）、昆吾九鼎（张鹏）、中原证券（岳林继）、长安基金（吕渊）、国信证券（顾少华）、恒泰证券（管宣）、瑞穗资本（陶泓宇 何宇华）、广东中科（潘一潭）、中新融创（赵启）、南方基金（林乐峰 蔡望鹏）、天治基金（胡耀文 余磊 张旭峰） 鹏华基金（冀洪涛）、前海人寿（黄海滨）、广发证券（杨夏）、 永茂投资（姚利畅）、盛迪嘉投资（陈金生、许茂生、陈继贤） 按照业务板块划分，公司的主营业务主要包括电梯整机板块、电梯零部件板块及物流服务三大板块。电梯整机板块可细分为电梯整机制造、安装、维修保养及立体停车库等，主要由广日电梯、广日工程和广日智能停车三家公司负责；电梯零部件板块主要包括电梯零部件生产、导轨及LED业务，由广日电气和广州塞维拉两家公司负责；物流服务板块包括物流配送和产品包装等服务业务，由广日物流负责。公司电梯整机板块、电梯零部件板块和电梯服务板块构成了电梯业务产业的全业务链，同时通过广日物流将各板块进行有机整合，形成一体化经营的模式 发行方案及募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后全部用于以下项目： 序号 项目名称 主要内容 投资总额（万元） 1 广日电梯研发生产基地升级改造项目 新建试验塔及研发大楼，提升研发和试验能力；购置先进生产和检测设备，扩建垂直电梯和扶梯生产线 30,786.81 2 广日电气研发生产基地升级改造项目 新建电气研发及测试中心，提升研发及测试能力；新建生产厂房、仓库及配套设施，提升产品生产规模；购置先进生产、研发及检测软硬件设备，扩建电气产品生产线 10,980.99 3 广日西部工业园建设项目 新建年产2,000台套电梯电器配件生产线；新建电梯供应链一体化项目；新建年产30,000吨电梯导轨生产线 37,560.44 上述项目合计总投资额79,328.24万元，其中70,000万元拟通过本次非公开发行募集资金解决。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入资金总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 项目名称 新增年营业收入(万元) 新增年利润总额（万元） 内部收益率（%） 项目投资总额（万元） 1 广日电梯研发生产基地升级改造 121,122 10,051 26.36 30,786.81 2 广日电气研发生产基地升级改造 43,005 3,132 22.97 10,980.99 3 广日西部工业园建设 105,425.71 9,576.46 17.43 37,560.44 4 合 计 269,552.71 22,759.46 79,328.24 公司经营情况交流 募投项目产能规模较大，未来市场需求在哪里？ 答：目前广日股份电梯产品占市场份额还比较少，但上升势头很快，市场提升空间很大。从发展趋势上看，目前国内市场还没有到成熟期，虽然增速放缓是趋势，但是尚未达到饱和，中国城镇化水平相比发达国家仍然较低，人均电梯保有量很低，电梯市场上升空间很大。 公司2013年增速较快的原因？ 答：公司重组上市后，规范运营，加大了市场拓展和营销力度，整合优化生产，促使电梯业务增长率达40%；电梯零部件业务方面，受原材料价格下降影响较大，但是总体来说，零部件产量稳定，并且公司调整了产品结构，毛利率水平增加；2013年物流服务在包装、仓储和配送等方面进行了结构调整，整个物流效益在提升。总体来说公司2013年增涨幅度较大。 房地产的下跌对电梯的影响？ 答：1）自十八大三中全会之后，房地产的确出现下滑的趋势。但是从目前的城镇化率来看，未来还需要依靠更好的城市群来支撑中国的城镇化进程，因为城镇化发展空间很大；2）除了房地产，中国还有非常大的电梯市场，比如旧房加装电梯、高楼旧电梯的更新