华融bull;重庆大晟债权转让集合资金信托计划（第一期）推介书.docVIP

华融?重庆大晟债权转让集合资金信托计划（第一期）推介书 一、信托计划概况—————————————————————— 1、受托机构：华融国际信托有限责任公司 2、产品类型：集合资金信托计划 3、信托规模：总规模不超过人民币2亿元 4、信托期限：自信托计划成立之日起24个月 5、投资门槛：人民币100万元，并按10万元的整数倍增加 6、预计投资收益： A类信托受益权：预定期限为自信托成立之日起满6个月，规模500万元，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率为【8】%； B类信托受益权：预定期限为自信托成立之日起满12个月，规模500万元，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率为【9】%； C类信托受益权：预定期限为自信托成立之日起满18个月，规模500万元，认购金额≥300万元，投资者预期年化收益率为【9.5】%； D类信托受益权：预定期限为信托成立之日起满24个月，规模18,500万元，包括： D1类，100万元≤认购金额＜300万元，投资者预期年化收益率为【9.5】%； D2类，300万元≤认购金额＜800万元，投资者预期年化收益率为【10】%； D3类，认购金额≥800万元，投资者预期年化收益率为【10.5】%； D4类，定向合格投资者发行。 7、推介期：2015年3月2日—3月31日（根据推介情况，受托人可提前结束或延长推介期）。 8、收益分配：按季度分配收益，到期兑付本金及剩余收益。 9、资金运用：信托资金用于受让重庆飞腾城市建设发展有限公司（以下简称“飞腾建设”）持有的对重庆大晟资产经营（集团）有限公司（以下简称“大晟集团”）的债权。 10、还款来源：大晟集团经营收入及其他收入。 11、交易结构与交易步骤： 二、信托计划主要特点及风险控制措施 理财收益高，流动性强 本产品?借款人经营收入稳定，还款来源有保障 重庆大晟资产经营（集团）有限公司作为重庆市大渡口区基础设施建设和投融资的主体，经营范围为资产经营、投资策划、项目开发、土地整理。截至2014年10月底，大晟集团总资产184.14亿元，负债120.72亿元，所有者权益63.42亿元，资产负债率为65.56%。近年来企业主营业务收入增长较快，2013年，大晟集团实现主营业务收入7.63亿元。作为大渡口区基础设施建设主体，大晟集团经营领域和投资范围涵盖了基础设施建设的各主要领域，处于行业垄断地位，在项目承揽、优惠政策获取等方面具有其他企业无可比拟的优势，同时近年企业业务发展较快，收入来源趋向多元化，具有持续稳定的盈利能力。 保证人担保实力雄厚 保证人重庆建桥实业发展有限公司（以下简称“建桥实业”）作为重庆建桥工业园区开发建设主体，承担着园区投资建设工作。企业报表显示截止到2014年11月底，建桥实业总资产186.89亿元，净资产124.09亿元，资产负债率为33.60%。2013年实现营业收入6.61亿元，净利润1.78亿元，具备较强的担保能力。 风控措施充足 （1）大晟集团以其持有的位于大渡口区的64.82亩土地提供抵押担保。 （2）建桥实业提供连带责任保证。 三、借款人情况介绍 重庆大晟资产经营（集团）有限公司成立于2004年6月7日，注册资金40774.77万元。大晟集团是大渡口区政府确定的城市基础设施的主要建设者和经营者，承担着区内城市基础设施项目和其他政府重点项目建设；经营和管理国有资产并享有处置、收益权；土地一级市场的开发整治等职能。 大晟集团于2010年6月发行7年期企业债8亿元，于2013年9月再次发行7年期企业债8亿元，主体信用等级AA-，债券信用等级AA+。 四、担保方情况介绍——————— —————— 重庆建桥实业发展有限公司成立于2003年4月，注册资本金为6亿元。建桥实业经营范围是土地综合整治及开发、道路建设。 建桥工业园区是于2003年经重庆市政府批准设立的首批市级特色工业园区，规划面积20平方公里。建桥园区自成立以来，经过几年发展，已形成了以高端装备制造业、新材料、节能环保、电子信息、安防设备为主的五大产业体系，先后吸引了美国卡万塔、富士康、加拿大派姆、香港天安、中国石化、中国石油、中船重工、上海梅林等79家企业入驻园区，包括世界500强11家，中国500强11家，上市公司25家。2013年，园区实现工业总产值153.9亿元，完成固定资产投资32.2亿元。建桥园区连续多年被市政府评为“重庆十强园区”。 五、受托人情况介绍——————— —————— 华融国际信托有限责任公司是一家实力雄厚的非银行金融机构，是中国华融资产管理股份有限公司（原名