补充一电子化BPM系统需求(公共部分).docVIP

电子化需求（公共部分） 岗位及权限管理 1、岗位分类：总公司问题件处理岗、抽检岗。 2、用户、岗位、权限的对应管理 角色 权限描述—类别 权限描述—明细1 权限描述—明细2 总公司问题件处理岗 查询 　 保单查询 清单查询 财务回销清单 业务受理清单 业务处理清单 业务存档清单 转回访业务清单 补发批单清单 公共部分 流程查询 密码修改 与现有BPM权限管理保持一致。 批单查询 待办事宜 问题件处理 总公司抽检岗 查询 保单查询 清单查询 同总公司问题件处理岗 公共部分 同总公司问题件处理岗 待办事宜 业务抽检 全系统电子化渠道业务抽检 抽检岗配置（按现有柜面项目抽检比例配置，但后期可根据需要进行调整） 待办事宜 待办事宜分栏 构建SVIP客户服务体系，要求系统能够保全作业各环节对高端客户加以标识、建立贵宾服务的绿色通道。（与BPM柜面现有要求一致） 代办事宜界面字段包括如下：“业务属地”更改为“受理渠道”，显示的为业务是从电话人工渠道还是网上渠道来的。 待办事宜说明 列表说明 锁定状态：为目前业务被哪个用户使用，用户点击可解锁； 申请号：客户申请业务的申请号 投保人：为保单投保人姓名或变更客户号的客户姓名，贵宾客户特殊标识； 分类：为CSC保全或BAS保全； 办理项目：为客户申请保全项目 受理时间：为受理操作起流程的时间；对于电话人工保全项目，为受理岗坐席点击提交的时间。 处理状态：为目前该份申请所在的流程节点，若一人兼多岗时，可通过处理状态区分需处理的岗位信息； 错误原因：为该申请提交系统报错的原因 收费状态：等待收费回销业务状态标识 特殊标识说明 超过18个小时的业务以水红标示 并对贵宾客户、绩优代理人进行标示（功能同柜面保全流程中标示功能） 查询条件 保单号：通过保单号查询。 投保人：通过投保人姓名查询。 办理项目：通过办理的保全项目名称查询，下拉菜单选择。 CSC系统：全部及CSC项目明细，此下拉清单支持单选或复选。 BAS系统：全部及BPM项目明细，此下拉清单支持单选或复选。 全部：含以上CSC及BAS所有保全项目。 分公司：35分公司明细。下拉菜单显示，支持单选及多选。 中心支公司： 若分公司确认唯一，此栏自动带出分公司所属中支，即：全部、及所属中支明细。下拉菜单显示。 受理日期：为受理操作起流程的时间；对于电话人工保全项目，为受理岗坐席点击提交的时间。 工作岗位：根据分配给用户的岗位匹配显示。举例：分配xuchen01，总公司问题件处理岗及总公司抽检岗，此处下来菜单显示总公司问题件岗、总公司抽检岗。 最初受理人：通过保全业务的受理用户查询。 业务系统：全部、CSC系统、BAS系统 销售渠道：全部、个险、银保、网销、电销 超时业务：受理时间超18小时业务显示，受理时间超24小时业务显示，A每日定时同步 B实时筛选。 投连险：全部、投连险。 受理渠道：电话自助、电话人工、网上自助 清单查询 公共部分 说明：清单问题件岗管理的重要工具，提升清单筛选性能将大大促进工作效率。 查询数据范围 清单筛选范围为45天。即用户在此时间范围内筛选此期间或此期间某个时间点的业务清单。 系统性能 以整个月度清单数据为例，点击查询至清单展示，系统反响时间5分钟以内（月底）。 查询权限 问题件岗与抽检岗均能查询电话及网上渠道受理及处理的所有业务的清单。 财务回销清单 序号 受理渠道 支付号 状态 类型 金额 转账银行 转账账号 客户姓名 保全申请号 保单号 保全项目 销售渠道 所属系统 受理用户 受理日期 意义 对收付费类业务进行监控，及时发现未成功处理的业务。 查询条件 开始日期（含≥）：保全交易提交成功且支付生成日期（包含所选日期），收费类业务没有支付号，即为保全交易提交成功的日期。 结束日期（不含）：保全交易提交成功且支付生成日期（不包含所选日期），收费类业务没有支付号，即为保全交易提交成功的日期。 业务系统:全部、CSC系统、BAS系统 销售渠道：全部、个险、银保、网销、电销 受理渠道：电话自助、电话人工、网上自助 分公司：全部、35家分公司明细。 中心支公司： 若分公司确认唯一，此栏自动带出分公司所属中支，即：全部、及所属中支明细。下拉菜单显示。 业务类型 CSC系统：全部及CSC保全项目明细（仅含电子化渠道上线的保全项目） BAS系统：全部及BAS保全项目明细（仅含电子化渠道上线的保全项目） 全部：含以上CSC系统及BAS系统所有项目。 下拉菜单支持单选或多选。 收付类型 CSC系统：自动转账、网银支付 BAS系统：自动转账、网银支付 全部：含以上CSC系统及BAS系统所有支付类型。 保全申请号 CSC系统：保全申请号