中国联通CDMA网络租赁费收益计划募集说明书.pdf

中国联通CDMA 网络租赁费收益计划 募集说明书 （专项资产管理计划） 计划管理人 中国国际金融有限公司 二零零五年八月十一日 中国联通CDMA 网络租赁费收益计划 01 中国联通CDMA 网络租赁费收益计划 02 募集说明书 中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划是中国国际金融有限公司按照《证券公司客户资产管理业务试行办 法》设立的，募集资金用于购买未来特定季度的中国联通 CDMA 网络租赁费中不超过基础资产预期收益金 额的收益权，因该租赁费收益权所产生的现金流将用于向计划份额持有人支付预期支付额。 本收益计划包括存续期为 184 日的中国联通CDMA 网络租赁费收益计划 01 和存续期为 363 日的中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划 02，目标发售规模均为 10 亿元，计划管理人有权行使超额增发权，在目标发 售规模之外分别增加发售不超过 6 亿元。中国银行股份有限公司为联通新时空移动通信有限公司分别于两 期联通新时空划款日将等于基础资产预期收益金额的 CDMA 网络租赁费划入本收益计划提供连带责任保 证。中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划 01 和中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划 02 预期将分别获得 中诚信国际评级有限公司给予的AAA 级评级。该评级并不构成购买、出售或持有计划份额的建议，且评级 机构可随时修订或撤销有关评级。 中国联通 CDMA 网络租赁费 2005 年 8 月 17 日（计划设立日）开始计算投资收益、 收益计划 01 2006 年 2 月 16 日收益计划到期，每份计划份额预期支 付额【】元，折合预期年收益率【】 中国联通 CDMA 网络租赁费 2005 年 8 月 17 日（计划设立日）开始计算投资收益、 收益计划 02 2006 年 8 月 14 日收益计划到期，每份计划份额预期支 付额【】元，折合预期年收益率【】 重要提示：本募集说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》及其他有关规定制作，计划管理人 保证本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 中国证监会对本收益计划出具了《关于同意中国国际金融有限公司设立中国联通CDMA 网络租赁费收益计 划的批复》，证监机构字【】号，但中国证监会对本收益计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本收 益计划的收益和风险作出实质性判断或保证。 计划管理人承诺根据《中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划总资产管理合同》及其他收益计划文件的规定 履行计划管理人的职责和义务。但预期支付额仅供投资者参考，不构成计划管理人保证投资者参与本收益 计划取得收益的承诺。 本募集说明书由三部分组成：（1）第一部分：中国联通CDMA 网络租赁费收益计划基本信息。包括交易结 构、参与方、募集资金的投资方向和风险因素等基本情况，该等信息适用于在本收益计划框架内设立的联 通收益计划 01 和联通收益计划 02 ；（2 ）第二部分：联通收益计划01 。提供了联通收益计划01 的详细信息 以及发售的计划份额的具体条款；（3 ）第三部分：联通收益计划 02 。提供了联通收益计划 02 的详细信息 以及发售的计划份额的具体条款。 计划管理人提醒本收益计划份额认购人仔细阅读本募集说明书全文，包括正文中的“风险因素”部分。 本募集说明书为保密文件，仅为中国联通 CDMA 网络租赁费收益计划的募集而准备。本募集说明书仅供计 划管理人接触并派发本募集说明书的客户阅读，不构成对其他人或社会公众认购本收益计划份额的要约。 向受要约人及其投资顾问以外的人派发本募集说明书必须经计划管理人的事先书面同意。每个受要约人若 接受本募集说明书的派发，都视为同意上述限制并同意不对本募集说明书制作复印件。 计划管理