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2010-1-13 投资规划 金融理财师 第一讲 投资环境 第二讲 投资理论和市场有效性 基金投资、资产配置 第三讲 债券市场与债券投资 与绩效评估 第四讲 股票市场与股票投资 第五讲 衍生产品与外汇投资 第六讲 基金投资、资产配置与绩效评估 金融理财师 资格认证培训 1 2 授课大纲 金融理财师 一.基金投资 金融理财师 基金投资 基金的概念与特征 资产配置与绩效评估 基金的分类 基金的投资风险 基金的交易规则 申购份额与赎回份额的计算 基金的费用与税收 基金的投资风格 基金的业绩评价 基金评级 3 4 1.1.1 基金的概念 金融理财师 1.1.2 基金的特征 金融理财师 基金“foundation”和“fund”的区别。 品种多 Variety of Mutual Funds 投资基金在不同国家或地区称谓有所不同，美 专业管理 Professional Management 国称为“共同基金”或“互惠基金” （Mutual 分散投资 Diversification Funds ），英国和香港称为“单位信托基金”，日 流动性 Liquidity 本和台湾称为“证券投资信托基金”。 方便性 Accessibility 我国的证券投资基金，是一种利益共享、风险 共担的集合投资方式，即通过发行基金单位， 门槛低 Affordability 集中投资者手中的资金，由基金托管人托管， 专业服务 Shareholder Services 由基金管理人管理和运用资金，以获得投资收 益和资本增值的投资方式。 5 6