分析专栏:陈功论马云和电商的.doc

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分析专栏:陈功论马云和电商的 未来 官员财产公开制度正在凝聚新的共识 3 中国扶贫工作不宜搞简单的“数字扶贫” 3 以国企为主的过度投资增加了普通家庭的成本 4 全球收购公用事业资产已成为国企的既定策略 4 希望工信部的标准真正检测出中国的宽带水平 4 在中国,大数据时代的主要问题是政策问题 5 高税收政策最终损害的是国家竞争力 5 山西省又在铁路运输装车领域强推“国进民退” 6 中石油对内承包加油站是否会变成“内部分肥”? 6 新加坡,罢工就抓你! 7 中国未来的城镇化可能引入世行参与 7 全球投资者对明年经济转暖的预期明显增强 7 斯彭思谈新加坡模式与反腐败的必要性 8 欧元区真正的麻烦可能在法国 8 日本可能对朝鲜卫星发射采取强硬对策 8 欧洲食品安全局否定转基因玉米有毒的研究结论 9 多哈气候谈判不出意料地进展缓慢 9 美国“财政悬崖”的谈判僵局是暂时的 10 〖分析专栏〗 【陈功论马云和电商的未来】 用“春风得意马蹄疾”来形容现在的电商,似乎是不错的。报纸上的消息连篇累牍,“圣诞节、元旦还没到,商家就开始一个接一个地促销,消费者的精力财力都快吃不消了。”消费者们诉说,“11月以来,刚参加了电商的返利和促销活动,紧接着又赶上商场接二连三的打折活动,这样消费下去真是吃不消。”消费者吃不消还好说,更困难的是传统商家。用不着多家调查就可知道,电商开展的大规模促销令不少传统百货商备感经营压力,百货商纷纷提前开打“促销战”。分析人士认为,电子商务对传统实体店的冲击才刚刚凸显,未来双方将形成长期共存、互相竞争的“龙虎斗”格局。目前来看,传统实体店的密集促销是“伤敌一千,自损八百”的短期战法,而长期来看,似乎是必须减少供应渠道的层级、加大经营商品差异化程度才能有效提升实体店的核心竞争力。 这样的观点是否正确? 以“折战”著称并且雄起的北京新世界商场某品牌销售人员就表示,最近一段时间,商场举办的各种促销平均折扣为3.6折,力度超过电商。按照往年惯例,各大商场打折促销的时点一般集中在节假日,但今年不少传统百货商提前开打“促销战”。分析人士认为,这与此前某知名电商“双十一”大促销的骄人业绩有一定关系,同时也符合制造商今年急于去库存的意愿。与现实热度相比,零售业分析师们基本就都没适应形势转变,因此分析也显得软弱无力,不着边际。如某证券公司消费服务研究组的分析师就认为,传统百货商提前大规模促销,由于参与促销活动的品牌过硬、商品折扣的诱惑力强,既可以聚攒人气、拉动销售业绩的提升,也可以化解电商对线下渠道的竞争压力。 某咨询集团研究院院长兼首席分析师认为,电商交易的结构在2010年发生了变化,之前的交易增长基本是C2C(个人与个人之间的电子商务)贡献的,而2010年之后,C2C交易增速迅速下滑,B2C(商家对顾客的电子商务)交易增速则达到100%甚至200%,天猫、京东、当当、苏宁易购B2C等电商不断扩大经营。预计今年B2C的增速仍会超过100%,C2C的增长将降至20%以下。某公司的高级分析师则讲了一个数据,2011年的网购交易量占社会商品零售量的5%。预计未来两年之内,这个占比可能接近10%。“这是一个非常庞大的体量,在日、韩、美市场,10%意味着相对成熟的零售渠道体系结构。未来两年,中国的电子商务将进一步趋向成熟。” 市场究竟发生了什么? 难道商业真的已经发生了天翻地覆的变化,从此以后都是马云们的天下,传统商业行将走向末路?从此暗无天日,永无翻身之日? 安邦的首席研究员陈功认为,商业是按照自己的逻辑始终在发展,没有永远的成功者,也没有永远的失败者。马云神话也有终结的一天,传统商业也到了必须变革的时候。陈功指出,马云们的神话建立在三大条件的基础上:第一,传统商业自己逼上梁山塑造了马云和电商。传统零售业模式虽然对城市的贡献最大,但是他们极其容易受到城市化的影响,房地产价格上升,首先就会影响到他们,推动他们的成本上升。打折可以打一时,但打不了一世,成本永远是上涨的,拼成本永远拼不过马云和电商。所以,实际是传统商业为电商的大发展提供了机会和空间,怪不得别人。有些奇怪的反倒是政府这一面,传统商业为城市提供了这么多的帮助,政府又为他们提供了什么?没有了传统商业的城市,显然税收就没有了,街道也会死气沉沉,这个道理还不简单?但政府部门究竟在等什么?为什么不采取行动鼓励传统商业的创新和变革? 第二,消费行为支持马云和电商,不支持传统商业模式。要知道,每一代的传统消费行为都是不一样的,嬉皮士、雅皮士、还有这个代,那个代,符号化并非完全是因为显摆学问,而是每一代人真的具有特色和特点,因为他们成长的环境和消费条件不一样。现在为什么会有“富二代”?那是因为有“富二代”他们的父母,如果我们现在的PC机还是像我学电脑的时代,卖到4万元一台,那马云和电商肯定是不会存在

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