证券简称：东方航空 证券代码：600115 编号：临2015-34.docVIP

证券简称：东方航空 证券代码：600115 编号：临2008- 中国东方航空股份有限公司 非公开发行股票预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 目录 一、 本次非公开发行A股股票方案概要 5 二、 发行对象的基本情况 9 三、 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 13 四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 15 五、 附生效条件的股份认购合同摘要 23 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司/东方航空/发行人/上市公司 指 中国东方航空股份有限公司 本公司控股股东/控股股东/东航集团 指 中国东方航空集团公司 东航国际控股（香港）有限公司，系东航集团下属全资公司 A股 指 的每股面值人民币1.00元的普通股 指 在香港联合交易所有限公司上市的以港元认购和交易的每股面值为人民币1.00元的东方航空普通股股份 本次/本次发行 指 中国东方航空股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向发行65,218万股A股股份之行为 中国东方航空股份有限公司拟向发行65,218万股股股份之行为 指 65,218万股A股股份65,218万股股股份 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 本预案 指 中国东方航空股份有限公司本次非公开发行股票预案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所 指 上海证券交易所 本次非公开发行A股股票方案概要 本次非公开发行的背景和目的 本次非公开发行的背景 2008年次贷危机蔓延引起国际金融市场持续动荡，并影响到实体经济经济。为国民经济持续快速平稳的增长。 民航业对经济景气高度敏感雪灾、地震而四季度作为传统行业淡季，经营情况亦不会出现本性好转，2008年民航业整体性亏损已是定局。 由于东方航空历史负担沉重，在当前世界经济衰退及民航业不景气背景下，公司经营及财务状况面临巨大压力尽管公司取消部分航线等措施，但因经济整体性及公司航油套期保值的损失，财务状况持续恶化。截至2008年9月30日，公司总资产75亿元，总负债743亿元，资产负债率为98.49%，2008年前三季度公司亏损2亿元。根据当前经营状况判断，预计至2008年底，。 本次非公开发行的目的 为公司财务状况资本金不足，资产负债率过高的问题，进而提高竞争力，改善公司经营业绩。 发行对象及其与公司的关系 本次发行股票的发行对象为中国东方航空集团公司为本公司的控股股东2,904,000,000股公司股票，占公司总股本的59.67%。 定价原则、发行数量、限售期 定价原则 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（年月日）发行价格为元/股定价基准日前20个交易日公司股票均价的90％（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格将作相应调整 发行数量 本次非公开发行股票数量65,218万股。 限售期 公司控股股东东航集团认购的A股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 募集资金投向 本次发行募集资金在扣除发行费用后本次发行是否构成关联交易 本公司控股股东东航集团拟以现金认购本次非公开发行的股份，本次发行构成关联交易，尚需本公司股东大会的审议批准，并报中国证监会核准。 在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将回避表决。 本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至2008年月日，东航集团为控股股东本次非公开发行后，东航集团仍然。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。 本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 本次发行方案已经公司董事会审议通过，待公司股东大会审议通过本次发行方案后，根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实