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通信发展论坛 电信运营商业模式变化的探讨 陈山枝 (大唐电信科技股份有限公司北京100083) 本文首先类比计算机行业，指出未来电信产业价值链的变化：产业链的水平分割。然后着重探讨了 运营商间未来竞争将向群居链竞争和服务品牌竞争转变，并分析了运营商收入结构的变化：从“网 络连接与接入”到“增值服务与合作分成”。最后指出企业间单枪匹马的价格竞争要向战略联盟问 和产业群居链问竞争、服务品牌与差异化竞争转变，即从低层次的竞争向高层次上的竞争转变。 ||麓赣赣弩《≮麓曝纛|◆攀警●|●赣鬈|麓警謦 制造商、电信运营商、虚拟运营商、增值业务开发与提供商、最终 1 产业价值链的变化：产业链的水平分割 用户等，为整个产业的繁荣提供了技术上的可实现性。 从整个产业价值链分析，可以将电信行业与计算机行业做 2电信运营商间竞争的变化 一比较。计算机行业的产业价值链在20世纪80年代经历了一 场变革．即从“垂直集成、封闭和私有”到“横向合作、开放和标 2．1 变化之一：群居链问的竞争 准”过程，如图1(a)所示。从IBM一家公司包含应用软件、操作 从根本上讲，产业价值链分割就是最大化地利用基础网络 系统、硬件芯片及主机的一体化解决方案的垂直集成模式，产生 资源，以用户需求与业务为网络演进的根本驱动力。目前单向 了Micmsoft和Intel．以及许多的PC厂商f如DELL、国内的联想价值链(如图2(a)所示)正在向一个围绕用户需求与业务的互 动圆形价值链(如图2(b)所示)演变，未来价值链的商业运作模 等)和应用开发商f如Lotus、国内的用友软件等)，即整个计算机 行业从封闭模式走向开放，引入竞争，才有今天个人计算机的普 式有如下的变化： 及和应用软件的丰富。 由于电信管制，电信业基本上一直处于“垂直集成、封 闭和私有”状态．最早的运营商还包含设备制造商，如过去 的ATT和原中国邮电部。产业链的横向分割是从设备制 造商与电信运营商分离开始的，如：Lucent从ATT分出， 中国邮电部分离出中国电信、邮电工业总公司。1990年初 (a)计算机行业的产业价值链的变革 的智能网技术企图将业务开发从设备制造商手中转到电 信运营商手中，但由于技术等原因并不彻底。而现在的软 交换就是企图将业务与应用开发转交到第三方的应用与 增值业务开发商，而非仅仅是电信运营商，如图1fb)所示。 软交换将智能概念进一步延伸，实现业务、控制与交换分 离．打破了物理网络与用户业务间传统的紧密相关的关 系，实现分布式，引入新协议，实现电信网络从“单向封闭 (b)电信行业的产业价值链的变革 性”向“开放性”转变。这样整个产业价值链就分成了：设备 图l 计算机与电信行业产业价值链变革的类比 万方数据 融塑堡垄壁遮堑 ·产业价值链将进一步分化与整合，运营商会有许多有特 先要将应用认证和接入认证分开．开辟应用业务收费渠道。处 于中间的运营商．可以让使用者、应用与业务提供者都成为其用 色的ISP、ICP、ASP等合作或战略联盟。目前单个运营商 间的竞争(尤其是业务单一且类同的价格战)将向以某 户。各环节间的合作、利润分成、管理、技术问题都需要逐步完 个运营商为核心的群居链间竞争变化，如图2(c)所示。 善，从而打通产业链，形成良性的经济循环。 ·目前单个运营商间的价格竞争将向运营商间的竞争与 因此。未来运营商问的竞争绝不是现有的单枪匹马竞争，而 合作转变