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国内外齿轮行业情况介绍 目 录 第一章 齿轮行业的分类 第二章 国际齿轮行业概况 第二章 国际齿轮行业概况 第三章 国内齿轮行业情况 第三章 国内齿轮行业情况 第三章 国内齿轮行业情况 第三章 国内齿轮行业情况 第四章 齿轮行业主要公司简介 * *# TEX TEXT TEXT 国外齿轮行业概况 国内齿轮行业情况 齿轮行业的定义和分类 齿轮行业上市公司简介 第一章 第二章 第三章 第四章 TEX TEXT TEXT TEXT 车辆齿轮 工业齿轮 齿 轮 产 品 分 类 专用齿轮 通用齿轮 汽车齿轮、变速箱总成及车桥传动系统 摩托车齿轮、传动组件及零件 农机齿轮、传动配件及柴油机齿轮 工程机械齿轮及传动系统 圆柱齿轮变速箱 圆柱-锥齿轮变速箱 行星齿轮变速箱 蜗杆齿轮变速箱 摆线针轮减速器 谐波传动减速器 无机变速器 船用齿轮 机车传动齿轮 高速齿轮 石油化工专用齿轮 冶金机械专用齿轮 矿山采掘机械齿轮 建材磨机齿轮 轻工纺织印刷机械齿轮 机床齿轮 风力发电设备齿轮 航空航天设备齿轮 TEXT 行业容量稳定 国际齿轮行业的总体规模约在每年1000亿美元，其中工业齿轮每年的规模达到160亿美元，行业增长较平稳 1 行业竞争状况 在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的弗兰德、SEW、伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗，比利时的汉森，美国的福克等公司，他们占据了国际齿轮市场20%以上的市场份额。 弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美元，布雷维尼约为2.4亿美元，福克公司约为2亿美元，住友、诺德、汉森分别约为1.6亿、1.4亿和1.2亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造商市场份额合计约20%，第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。 2 TEXT 国际齿轮企业战略路径 3 生产管理结构扁平化 随着计算机技术、信息技术和自动化技术的推广应用，汽车齿轮企业的组织结构和运作方式已经从传统的金字塔式多层次生产管理结构向扁平的网络化结构转变，从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变。一些先进的汽车齿轮企业已经通过精益生产、敏捷制造、智能制造，实现了高精度、高效益的智能化齿轮生产线计算机网 络化管理。 产品与工艺设计双同时 齿轮企业在进行产品设计的同时进行工艺过程设计，安排好产品生产周期的各个配套环节，缩短了产品投放市场的时间。并行工程在美国和日本的汽车齿轮行业应用广泛。 快速原型制造技术广泛应用 快速原型制造技术在国外汽车齿轮行业发展十分迅速。早在1990年，美国的一些汽车齿轮制造企业就已经做到了“3个3”：产品的生命周期是3年，产品的试制周期是3个月，产品的设计周期是3个星期。 专业化、国际化成为趋势 齿轮企业向大型化、专业化、国际化方向发展，比如，世界最大的齿轮传动系统集团ZF已经发展成为年产值达50亿美元的跨国公司，有50%的产品出口。 汽车行业的国际化采购也促使了齿轮行业的国际化趋势，当今发达国家的汽车公司已纷纷和齿轮厂脱钩，实行国际采购。近几年来，美国、日本和德国的一些汽车公司已经开始来中国寻求齿轮、变速箱配套。汽车齿轮必将完全成为国际采购和国际配套的产品。 技术创新已经成为国际汽车齿轮市场竞争的关键 汽车齿轮企业之间的技术创新竞争主要表现在四个方面：新产品开发快速地适应市场需求，关键工艺技术不断创新，产品质量不断上升，员工素质不断提高。 行业规模 增长平稳 我国齿轮行业2009年的销售额达到1260亿元，产销规模居世界第三。01-07年保持20%的增速， 08年受金融危机的影响跌落到5%，09年快速恢复至15%，预计2010仍将保持15%的增速。 行业竞争充分 我国有大小齿轮企业1000余家，骨干齿轮企业300多家，重点企业的产量、销售额占全行业的75%以上，现在年销售额超过1亿元的企业已有150多家，还有一批超过10亿元的企业。 1 TEX TEXT 图 近10年齿轮行业总产值 2009年齿轮行业结构图 TEX TEXT 细分行业状况 细分市场份额 车辆齿轮占到齿轮行业60% ，工业通用、专用、重载齿轮传动，其市场份额分别为18%、12%和8% ，齿轮装备占市场份额的2% 车辆齿轮和工业齿轮稳步增长 自2004年以来车辆齿轮和工业齿轮稳步增长，两者产值比例3：2 区域化结构明显 华东地区齿轮业发展最快，其产销额占到全国总量的50%以上，其他地区依次为华北地区19.1%、西南地区8.7%、华中地区8.1%、西北6.7%、东北4.1%。 2 车辆齿轮和工业齿轮保持稳步增长 2009年齿轮市场