430238普华科技股票发行方案.pdfVIP

上海普华科技发展股份有限公司 股票发行方案 （住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢403/04-B室） 主承销商 （住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43层） O 二 一四年八月 1-1-1 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。” 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 目 录 第一节 公司基本信息5 一、公司名称5 二、证券简称5 三、证券代码5 四、公司注册地址、联系方式5 五、公司法定代表人、董事会秘书（信息披露负责人）5 第二节 本次发行计划6 一、发行目的6 二、发行对象的范围及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格及定价方法6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响6 （六）股票限售安排7 （七）募集资金用途7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项7 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况7 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析8 第四节 其他需要披露的重大事项9 第五节 本次发行参与机构10 第六节 全体董事、监事、高级管理人员的声明11 1-1-3 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 （试 《业务细则》 指 行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、普华科技、 指 上海普华科技发展股份有限公司 发行人 本次定向发行 指 普华科技向特定机构投资人（做市商）定向发行股票 现有股东 指 股权登记日在册的股东 认购人 指 经股东大会审议确定后的股东 广发证券、主办券商 （主 广发证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商、主 指 承销商） 承销商 律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 元 指 人民币元