银行个人工作总结_56【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 2009年银行客户经理个人工作总结 2009年各项工作基本告一段落了一年来我能始终如一的严格要求自己严格按照行 里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下2009年我个人没有发生一次责任 事故。完成了各项工作任务业余揽储179万元营销基金150万元营销国债110万元 营销保险5万元营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我 总结一下我在这一年中的工作情况。 一、加强学习提高自身素质。 一年来我能够认真学习各项金融法律法规积极参加行里组织的各种学习活动不断 提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、 多练通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如10月21日王先 生来我行取款在排队等候和他的闲聊中了解到他是我行的老客户每天都要来银行办理 业务并诚恳的请他为我行提意见同时还建议他开理财金帐户可以享受工行优质客户的 服务他很高兴的接受了我的建议并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。 过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理我认为不但要善于学习还要勤于思考。11月我做为客户对交通 银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访看看他们的金融产 品和服务质量回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、 大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设 置的绿色通道我看到了我们行的差距还看到了我个人知识的欠缺回来后制订了系统的 学习业务知识和理论知识的计划同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到 位既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实为我行事业发展尽责尽职。 一年来我先后从事储蓄员客户经理等不同的岗位无论在哪一个岗位工作我都能 够立足本职、敬业爱岗、无私奉献为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集 优质客户资料补登优质客户信息记录表9 0多份。做为客户经理我的一言一行都代表 我行的形象。所以我对自己高标准、严要求积极为客户着想向客户宣传我行的新产品 新业务新政策扩大我行的知名度。在储蓄所工作时能积极协同所主任搞好所内工作 利用自己所学掌握的知识做好所内机具的保养和维修保障业务的正常进行营业前全面 打扫所内卫生。营业终了逐项检查好各项安全措施关好水电等再离所。从没受到过一次 外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候我也能把客户不明白的事 情解释清楚最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款有的 人连所需要的凭条都不会填写每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法一字一句的 教他们直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单以便下次再汇款时填写。 当为他们每办理完汇款业务的时候他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自己工作的同时还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志同志 们有了什么样的问题只要问我我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候我会十分 虚心的向老同志请教。对待业务技能我心里有一条给自己规定的要求三人行必有我师 要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人就要使自己的业务素质提高。 三、开拓市场寻找新的增长点。 只有不断开发优质客户扩展业务增加存款才能提高效益。从朋友那里得知王先 生是大客户但公司帐户却开在建行知道我们揽储任务重叫我去宣传一下看能否转到 我行来我主动和王先生联系介绍我行的各项金融业务还宣传了理财金帐户专享的服务 在我和朋友的催促下第二天就来我行会计处开了一个一般帐户说等资金一到位就办理理 财金帐户以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销扩大宣传力度我通过电话发短消息 联络客户介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好 的效果。12月2号利用去儿子学校的机会给他们老师介绍了汇财通和保险业务老师们 争先询问汇财通利率情况有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自己制定了新的目标做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自 己提高自己的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养强烈的 事业心作风正派自律严格洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼能理智地对待挫折和失败。 还要有积极主动性和开拓进取精神。同时还要有较强的交际沟通能力语言、举止、形体、 气质富有