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江苏通润工具箱柜股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售与 网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人(主承销商)：东吴证券有限责任公司 重要提示 1、江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 不超过1,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2007]186号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次网 下配售由东吴证券有限责任公司[以下简称“东吴证券”、“保荐人(主承销商)”] 负责组织实施，网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证券交易所交易系统发 行。 3、本次发行数量为1,750万股。其中，网下配售数量为350万股，占本次发 行数量的20%；网上发行数量为1,400万股，占本次发行总量的80%。 4、发行人和东吴证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面 情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协 商确定本次发行价格为：13.98元/股，对应的市盈率为： （1）17.26倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （2）23.30倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 5、在初步询价期间（2007年7月19日至2007年7月23日）提交有效报价，且 符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询价或 1 者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。 6、本次发行网下配售的时间为2007年7月25日（T-1日）9:00-17:00时、2007 年7月26日（T日）9:00-15:00时。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应 缴申购款应于2007年7月26日（T日）17:00时之前汇至保荐人(主承销商)指定的 银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。配售对象汇出申 购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一致，且必须与该配售 对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定3个月。 8、本次网上发行的申购日为2007年7月26日（T日），申购时间为深圳证券 交易所正常交易时间（9:30-11:30、13:00-15:00）。持有深圳证券账户的投资 者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超 过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,400万股（本次网上定价发行总 量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的 证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。 10、本次网上定价发行股票申购简称为“江苏通润”，申购代码为“002150”。 11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本 次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007 年7月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》上的 《江苏通润工具箱柜股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（）查询。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视 需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时 公告，敬请投资者留意。