天晟新材：平安证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票发行保荐书 2011-01-06.pdf

平安证券有限责任公司 关于常州天晟新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐书 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受常 州天晟新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“天晟新材”） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1-1 一、保荐代表人及其他项目人员情况 成员 姓名 保荐业务执业情况 签署或参与项目：山鹰纸业（600567 ）、山东 药玻（600529 ）、华芳纺织（600273 ）、好当 曾年生 家（600467 ）、合肥三洋（600983 ）、獐子岛 （002069 ）、东华科技（002140 ）、出版传媒 保荐代表人 （601999 ）、华锐铸钢（002204）等IPO 项目 签署或参与项目：浙江万马（002276）IPO、 吴晓波 新海股份（002120）IPO、嘉宝集团（600622 ） 再融资、黄山旅游（600054 ）再融资 参与项目：万得信息IPO、亿通高科IPO、锐 协办人 杨佳佳 奇IPO 项目组其他成员 王建伟、王博 二、 发行人基本情况 发行人名称：常州天晟新材料股份有限公司 住所：江苏省常州市中吴大道985号 成立日期：1998年7月27日 变更设立日期：2008年7月21日 联系电话：0519 传真号码：0519 经营范围：塑料制品、橡胶制品制造（限分支机构经营）； 化工原料、普通机械销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）。 证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票。 三、保荐机构与发行人的关系 本保荐机构与发行人不存在下列情形： 3-1-1-2 （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持 有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况； （三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级 管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况； （四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发 行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资 等情况； （五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。 四、保荐机构内部审核程序及内核意见 （一）内部审核程序 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申 请文件履行了严格的内部审核程序： 1、2009 年 12 月 30 日至 31 日，本保荐机构内部核查部门 对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 2、本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐 项回复和整改。 3、本保荐机构内核小组于2010 年1 月21 日召开内核会议， 对发行人首次公开发行股票