安信证券股份有限公司关于浙江华策影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

安信证券股份有限公司 关于浙江华策影视股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 二○一○年七月 华策影视申请文件 发行保荐工作报告 安信证券股份有限公司 关于浙江华策影视股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之发行保荐工作报告 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）接受浙江 华策影视股份有限公司（以下简称“发行人”、“华策影视”、“公司”）的委托， 担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称“本次发行”）保荐机 构，就发行人本次发行出具发行保荐工作报告。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 （本发行保荐工作报告如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相 同的含义） 1 华策影视申请文件 发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、保荐机构项目审核流程 本保荐机构项目审核的主要流程如下： （一）项目组现场了解情况及尽职调查，并在此基础上出具立项申请报告； （二）本保荐机构融资业务管理委员会下属立项审核委员会召开立项评审 会，判断项目的保荐及承销风险，对存在的问题予以提示和论证，并进行立项表 决； （三）本保荐机构质量控制部进行现场审核； （四）本保荐机构质量控制部对申请文件和保荐工作底稿进行审核； （五）本保荐机构融资业务管理委员会下属内核委员会召开内核会议，参会 内核委员就本申请文件的完整性、合规性进行审核，并查阅全套申请文件中有关 问题的说明及证明资料，提出内核反馈意见，并对发行人本次发行是否通过内核 进行表决； （六）本保荐机构质量控制部汇总内核委员的内核反馈意见，将内核反馈意 见汇总反馈给项目组； （七）项目组对内核反馈意见汇总进行答复并反馈给质量控制部和参会内核 委员，并对申请文件进行相应修改。 二、本次证券发行项目的立项审核主要流程 本保荐机构立项审核委员会依据安信证券立项工作程序对华策影视首次公 开发行股票项目立项申请材料实施了审核，主要工作程序包括： 1、项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 以及公司制定的有关尽职调查文件要求，对发行人进行了补充尽职调查，在此基 础上出具 IPO 立项申请报告，并于 2009 年 9 月 11 日向本保荐机构质量控制部提 出IPO 立项申请。 2 、质量控制部对项目组提交的立项申请进行了初步合规性审查，了解该项 2 华策影视申请文件 发行保荐工作报告 目的基本情况，并就有关问题征询项目组意见，立项申请材料完善后提请立项审 核委员会审核。 3、2009 年 9 月 16 日，立项审核委员会关于华策影视首次公开发行股票项 目的IPO 立项审核会议（2009 年度第 27 次会议）在安信证券公司本部召开，参 加会议的立项审核委员会成员共 7 名，分别为秦冲、陈若愚、曲国辉、马益平、 王时中、郑茂林、朱健。 4 、参会委员对华策影视首次公开发行股票项目立项申请进行了审议，经表 决通过 IPO 立项。 三、本次证券发行项目执行的主要过程