上市准备-证券发行上市保荐业务工作底稿目录.pdfVIP

证券发行上市 保荐业务工作底稿目录 第一部分 保荐机构尽职调查文件 第一章第一章 发行人基本情况调查发行人基本情况调查 第一章第一章 发行人基本情况调查发行人基本情况调查 1-1-1 1 改制与设立情况改制与设立情况 11--1 1 改制与设立情况改制与设立情况 1-1-1 改制前原企业 （或主要发起人）的相关财务资料及审计 报告 1-1-2 上级主管部门同意改制的批复文件 1-1-3 发行人的改制重组方案 ，包括业务、资产、债务、人员 等的重组安排 1-1-4 改制时所做的专项审计报告 、评估报告、验资报告等 1-1-5 国企改制的相关人员安置方案的职代会审议文件 1-1-6 国有资产评估的核准或备案文件 、国有股权管理文件 1-1-7 发行人设立时的政府批准文件 、法律意见书、营业执照、 工商登记文件 1-1-8 发起人协议 、创立大会文件 1-1-9 发行人设立时的公司章程 1-1-10 改制前原企业资产和业务构成情况的说明 1-1-11 发行人成立时拥有的主要资产和业务情况的说明 1-1-12 发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事业 务情况的说明 1-1-13 改制前原企业业务流程 、改制后发行人业务流程，以及 原企业和发行人业务流程间联系的说明 1-1-2 2 历史沿革情况历史沿革情况 11--2 2 历史沿革情况历史沿革情况 1-2-1 发行人历次变更的营业执照 、历次备案的公司章程以及 相关的工商登记文件 1-2-2 发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联 关系及演变情况的说明 1-1-3 3 发起人发起人 、股东的出资情况、股东的出资情况 11--3 3 发起人发起人、、股东的出资情况股东的出资情况 1-3-1 发行人设立时各发起人的营业执照 （或身份证明文件）、 财务报告 1-3-2 发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料 1-3-3 发行人设立后与股东之间的非交易性资金往来凭证 1-3-4 发行人与股东之间资金占用情况的说明及相关凭证 1-3-5 发起人 、股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、 审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件 1-3-6 发起人 、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更 登记资料文件 1-3-7 自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况 ，及其在 发行人的任职情况 1-1-4 4 重大股权变动情况重大股权变动情况 11--4 4 重大股权变动情况重大股权变动情况 1-4-1 重大股权变动涉及股东的内部决策文件 （股东大会、董 事会、监事会 （以下简称“三会”）决议等） 1-4-2 发行人审议重大股权变动的股东大会 、董事会、监事会 决议等 （如需） 1-4-3 重大股权变动涉及的政府批准文件 1-4-4 重大股权变动涉及的审计报告 、评估报告、验资报告、 国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件 1-4-5 重大股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议 、债权 人同意文件 、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付 凭证等 1-4-6 重大股权变动时 ，其他股东放弃优先购买权的承诺函 1-1-5