中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告.pdfVIP

发行保荐工作报告 中原证券股份有限公司关于 许昌远东传动轴股份有限公司 首次公开发行股票的发行保荐工作报告 中原证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和 中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 第一节 项目运作情况 一、保荐机构内部的项目审核流程 （一）内部审核机构设置情况 中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”、“本公 司”）对投资银行业务的风险控制制定了融资业务管理委员会、证券发行内核小 组、投资银行业务技术委员会和质量控制部四级管理制度。 公司融资业务管理委员会作为公司投资银行业务的最高决策权力机构，负责 制定本公司融资业务的发展战略，并对投行融资业务开展过程中的重大事项进行 风险评估和决策。 证券发行内核小组是本公司为控制证券发行上市和并购、重大重组项目等其 他投资银行业务风险而设立的内部控制机构，严格依据证券发行上市、并购、重 组有关法律法规，对本公司向证券监管机构报送的证券发行上市申请文件和其他 投资银行业务申请文件进行内部审核，以提高申报文件质量、规范投资银行业务 3－2－1 发行保荐工作报告 运作，防范投行业务风险。本公司内核小组由9人组成，其中有2名外聘委员分 别为熟悉法律、会计的专业人员；其余7名为内部委员，包括本公司主管投资银 行的副总裁、投资银行总部负责人、风险管理总部负责人、研究所负责人及具有 3家以上公司发行上市经验的投资银行人员。 投资银行业务技术委员会隶属于投资银行总部，由公司保荐代表人组成，主 要对投资银行各业务部承做的项目进行指导和评估，实施内部风险控制。 投资银行业务技术委员会下设质量控制部，承担业务技术委员会决策前需完 成的项目调查、分析、审核等基础性工作以及内部沟通方面的事务性工作。 （二）项目审核流程 项目组对发行人初步尽职调查后形成书面立项材料，质量控制部在对项目组 报送的立项材料审查后形成初步审查意见，并提交业务技术委员会。业务技术委 员会结合质量控制部的初步意见组织委员对立项材料进行审核，在5个工作日内 作出是否同意立项的书面审议意见，必要时进行实地考察调研并将审核时间延长 3个工作日。 经审核同意立项的项目，在办理项目协议签署工作前，项目组应按照公司规 定将协议文本报综合运营部和投资银行总部总经理核查，再提交公司合规管理总 部审核，合规管理总部审核后出具《合同法律意见》，项目组据此对合同修改并 进行协议签署工作。 在项目协议签署后，项目组进场对企业尽职调查。在尽职调查过程中，项目 组定期以书面形式向投资银行总部汇报项目进展情况和存在的问题及解决方案。 在项目实施过程中，针对对项目组提交的方案中有异议的重大问题，业务技术委 员会将组织委员开会讨论。 在辅导期满，项目组向监管部门申请验收前，质量控制部对项目组报送的《辅 导总结报告》进行复核，并提供书面复核意见提交业务技术委员会审议，业务技 术委员会自受理《辅导总结报告》起5个工作日内完成审议工作形成决议。 项目组制作完成IPO、增发、配股和可转债、恢复上市、上市收购等项目申 报材料后，将《内核申请书》及相关申报材料初稿报送质量控制部并提出内核申 3－2－2 发行保荐工作报告 请。质量控制部在收到《内核申请书》后提取相关项目资料，经与项目组协商作 出项目现场考察安排。质量控制部现场考察后形成考察报告提交业务技术委员会 进行预审，并将预审意见反馈至项目组。 通过预审后，内核秘书与项目组协商确定召开