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整机市场分析及中国IC公司机遇 孙昌旭 执行分析师 《国际电子商情》 《电子工程专辑》 《电子系统设计》 asun@ 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 议程 • 中国电子产业整机市场分析 – 手机 – PC – 电视 – 汽车 • 中国山寨产业分析 • 采购决策行为的变迁 • 本土IC公司的机会 • 问答 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 2 中国电子产业整机市场分析 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 中国手机与全球手机市场比较 • 全球手机市场，前五名占总出货量比例近80% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 4 中国手机与全球手机市场比较 • 全球手机产业的集中度不断提升 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 5 中国手机与全球手机市场比较 • 中国手机市场前5名占总出货量60% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 6 中国手机与全球手机市场比较 • 本土手机厂商前五名占本土出货量的43.9% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 7 中国PC与全球PC市场比较 • 全球5大PC厂商占总出货量58.1% • 2009年Q1全球PC前五名排名 • 惠普20.5% • 戴尔13.6% • 宏碁11.6% • 联想7% • 东芝5.4%。 • 其它：41.9% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 8 中国PC与全球PC市场比较 • 中国市场前五名占NB总出货量72% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 9 中国电子产业整机市场分析 • 前五大LCD TV厂商占总出货量67% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 10 中国电子产业整机市场分析 • 前五大汽车厂商占总出货量41%，随后9家占出货量42% 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 11 中国电子产业整机市场分析 其它领域中国制造商集中度更低 1：本土主流医疗设备厂商：迈瑞、安科、蓝韵、东软、万 东 2：本土主流监控设备厂商：海康威视、亚安、天地伟业、 视德安、立林、GST海湾、视得、 3：中国有2000多家注册电动自行车制造商。最大的50家企 业占总体产量的48.7% 。 环球资源 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 12 中国电子产业整机市场分析 • 中国主要有线电视运营商所使用的机顶盒品牌超过100家 • 本土主流机顶盒制造商：同洲电子、长虹网络科技、天柏、 九洲、创维、银河电子、全景、大显网络、佳创视讯、杭 摩（浙江大华）、海信宽带、TCL 、康佳、同方凌讯、华 为、九联科技、海尔信息、通广集团、北广集团、大亚信 息、金网通、金亚股份、兆驰、速浪、迈高、PBI。。。。 初具规模的达300多家。 • 前五大所占比例不到40%. 国际电子商情电子工程专辑电子系统设计 13 中国电子产业整机市场分析 市场分散导致山寨需求 • 手机：集中度低，前五名仅占总出货量的43.9% 。制造商 分散，用户需求千差万别——易形成山寨产业，对主流产 业的有力补充，满足中国十几