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万人铁军培训计划 新契约业务流程 核保部 1 万人铁军培训计划 课程 简介 课程目标: 了解新契约业务流程 牢记投保时所需填写的各种单证 能够正确填写投保单 课程大纲: 新契约业务流程的介绍 单证模版的展示和填写要求 2 万人铁军培训计划 新契约业务流程 新契约业务流程指投保人向保险人提出保险要约 直至保险合同成立的全过程,包括承接新单、初审 录入、扫描上传、录入复核、核保和缮制保险合同 工作,回执签收及核销的运营过程。 适用于个人、银行(非银保通)和中介代理渠道。 3 万人铁军培训计划 销售人员/客户 投保资料 客户 新单承保流程 经理 交单 保险合同打印装订 初审 差错退单 不通过 接单初审 签发合同 保险合同清分 补充资料 扫描 快递公司 扫描 资料归档 录入/人工复核 问题件回复后 营销服务部柜面 影像上传 核保 财务收费 业务员领取保险合同 录入/人工复核 收费

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