大西洋2015年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.pdfVIP

四川大西洋焊接材料股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 为进一步提升四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“大西洋”、“公 司”）的持续发展能力，促进公司发展，公司拟申请非公开发行股票并用募集资 金购买深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”）51%的股份， 剩余募集资金将作为唯特偶日常运营的流动资金，现就本次非公开发行股票募集 资金使用的可行性情况分析如下： 一、本次非公开发行股票募集资金投资项目概况 大西洋本次拟向上银基金管理有限公司拟设立并管理的上银基金财富56号 资产管理计划、上银基金57号资产管理计划发行2,518.2239万股A股股票，拟募 集资金总额为38,000.00万元(含发行费用)。扣除发行费用后，本次发行募集资金 的具体使用计划如下： 序号 项目名称 拟投入金额 （万元） 1 购买唯特偶51%股份 18,360.00 2 为唯特偶日常运营补充流动资金 19,640.00 合计 38,000.00 如果募集资金总额少于上述项目拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。在 本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、收购唯特偶51%股份项目 （一）唯特偶基本情况 1、概况 中文名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 设立日期：1998 年1 月19 日 注册资本：4,000.00 万元 1 四川大西洋焊接材料股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 法定代表人：廖高兵 注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区水田一路18 号唯特偶工业园 公司性质：股份有限公司 组织机构代码证6 经营范围：电子器件表面处理剂及其新材料的技术开发；电子器件表面处理 剂的生产；电子产品、五金、日用化工产品的购销（以上不含专营、专控、专卖 商品及其他限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营 许可证》经营，有效期至2019年5月19 日止）。 2、唯特偶股东情况 截至本报告出具日，唯特偶的股本结构如下： 序号 股东名称 股份数量 （万股） 股份比例（%） 股份性质 1 廖高兵 2,660.00 66.50 自然人股 2 陈运华 100.00 2.50 自然人股 3 吴晶 40.00 1.00 自然人股 4 深圳利乐缘投资管 1,200.00 30.00 法人股 理有限公司 合 计 4,000.00 100.00 - 3、唯特偶的主要财务数据 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”） 出具的川华信审【2015 】187号《深圳市唯特偶新材料股份有限公司2015年1-3月、 2014年、2013年度二年一期审计报告》，唯特偶2014年及2015年1-