金达威：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：002626 证券简称：金达威 厦门金达威集团股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二零一五年六月 释 义 本次发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： 金达威、发行人、公司、 指 厦门金达威集团股份有限公司 上市公司 Vitatech 、Vitatech 公司 指 由 Thomas T. Tierney 先生持有 100%股权的 Vitatech 营养科学公司（Vitatech Nutritional Sciences, INC ） 金达威维生素公司 指 厦门金达威维生素有限公司 《公司章程》 指 现行有效的《金达威集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 年修订） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014 年修订） 会计师 指 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估师 指 银信资产评估有限公司 律师 指 福建至理律师事务所 审计评估基准日 指 2015 年3 月31 日 报告期、最近两年一期 指 2013 年、2014 年、2015 年1-3 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 A 股 指 人民币普通股股票 注：1、本募集资金使用可行性分析报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的； 2、如无特殊说明，本报告中的财务数据为合并报表数据。 1 / 34 目录 释 义1 目录2 一、本次募集资金的使用计划3 二、购买美国VITATECH 公司主要经营性资产项目3 三、补充收购VITATECH 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金项目25 四、年产800 吨维生素A 油和年产200 吨维生素D3 油项目27 五、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响33 六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析33 2 / 34 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 11 亿元， 扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目： 预计总投资额 拟使用募集资金额 （万 序号 项目名称 （万元） 元） 1 购买美国Vitatech公司主要经营性资产 59,481.60 59,481.60 2 补充收购Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需 9,604.53 9,604.53 流动资金 3 年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目 49,427.68 40,913.87 合计 118,513.81 110,000.00 注：银信资产评估有限公司在持续