怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行.pdfVIP

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 首次公开发行A 股网下发行公告 保荐机构 （主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 1、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办 法》（2010年10月11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证 监会公告[2010]26号）的相关规定，对首次公开发行A股网上发行做出相关安排， 请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。 2、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行A股网下发行采用 上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”） 进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化 的详细内容，请查阅上交所网站 （ ）公布的《上海市场首次公 开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）等相关规定。 3、发行人与保荐机构 （主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读2012年4月6 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及 《证券日报》上的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 首次公开发行A股投资风险特别公告》。 重要提示 1、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “怡 球资源”）首次公开发行不超过10,500万股人民币普通股（A股）（以下简称 “本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]76号文核准。本 次发行的保荐机构 （主承销商）为华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰 联合证券”或 “保荐机构 （主承销商）”）。怡球金属资源再生（中国）股份有限 公司的股票简称为“怡球资源”，股票代码为“601388 ”，该代码同时用于本次发 行的初步询价及网下申购。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上 1 资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为10,500 万股，其中网下发行2,100万股，占本次发行数量的20% ；网上发行8,400万股， 占本次发行数量的80% 。询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年 10月11 日修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会（以下简称 “协会”）登记备案的机构，包括华泰联合证券自主推荐、已向协会备案的询价机 构。 3、本次发行的初步询价工作已于2012年3月30 日（T-3 日）完成。本次发行 价格区间为人民币12元/股-13元/股 （含上限和下限）。 配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个 以上报价落在本次发行价格区间（12元/股- 13元/股）之内或区间上限（13元/股） 之上（以下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股， 且必须参与本次网下累计投标询价进行新股申购。 如 “拟申购价格”全部落在本次发行价格区间下限（12元/股）之下，该配 售对象不得参与本次网下累计投标询价进行新股申购。 4 、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与网下初步询价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不能再参与网上发行。 若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。 5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理 委员会 （以下简称“中国证监会”）的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等） 以2012年3月23 日 （T-8 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在证券业协 会登记备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对 象自负。 6 、本次网下申购时间为2012年4 月6 日 （T-1 日）及2012年4 月9 日 （T 日） 9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购 价格和申购数量。 7、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资 金划出时间应早于2012年4月9 日（T 日）15:00，到达中