紫鑫药业：东北证券股份有限公司关于公司2010年度非公开发行股票发行过程和认购对象合 2010-12-31.pdfVIP

东北证券股份有限公司 关于吉林紫鑫药业股份有限公司2010年度非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会发行监管部： 经中国证监会“证监许可【2010 】1815号”文核准，吉林紫鑫药业股份有限公 司 （以下简称“紫鑫药业”、“发行人”或“公司”）拟以非公开发行股票的方式向特 定投资者发行不超过9,000万股（含9,000万股）人民币普通股股票。东北证券股 份有限公司 （以下简称“东北证券”、“保荐人”或“主承销商”）作为吉林紫鑫药业 股份有限公司非公开发行股票的保荐人及主承销商，根据《上市公司证券发行管 理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等规范性文件的规定以及发行人20 10年第二次临时股东大会通过的本次非公开 发行股票的方案，对发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的发行 过程进行了现场审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了检查，现出具审核 报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的发行价格20.05元/股，该发行价格相对于发行人第四届董事会第 五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90% （即11.29元/股） 溢价177.59% ；相对于本次非公开发行日（2010年12月23 日）前二十个交易日均 价27.49元/股折价17.06% 。 （二）发行数量 本次发行的发行数量为4,987.5311 万股，不超过公司2010 年度第二次临时 股东大会批准的最高发行数量9,000 万股。 1 （三）发行对象 本次发行对象为6名特定投资者，未超过《上市公司证券发行管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第30号）规定的10家投资者上限。 （四）募集资金金额 本次发行募集资金总额为99,999.998555 万元，承销保荐费、律师费、审计 验资费等发行费用共计 1,354.987531 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 98,645.011024 万元。符合相关股东大会决议内容，符合中国证监会相关规定。 经本保荐人核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金 总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》等相关规定。 二、本次发行履行的相关程序 紫鑫药业关于本次非公开发行股票方案于2010年6月29 日经公司第四届董事 会第五次会议审议通过，并于2010 年7月2 1 日召开的2010年第二次临时股东大会 审议通过。 2010年8月2 日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请；2010年11 月24 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得审核通过； 2010年12月16 日，中国证监会下发《关于核准吉林紫鑫药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2010]1815号）核准公司本次非公开发行。 经本保荐人核查，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国 证券监督管理委员会的核准。 三、本次非公开发行股票的询价过程 （一）《认购邀请书》发送情况 2010年12月20 日，在北京市京都律师事务所律师的见证下，发行人和东北证 券向111名特定投资者以传真、电子邮件或邮政特快的方式发送《吉林紫鑫药业 股份有限公司2010年非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。 2 发送《认购邀请书》的具体名单如下： 序号 发送对象 备注 董事会决议公告后已经提交认购意向书的23 家机构投资者和9 名自然人投资者（32 家） 1 梅强 2 沈国英 3 陈学庚 4 安康（天津）股权投资基金合作企业 （有限合伙） 5 上海混沌投资有限公司 6 上海大正投资有限公司 7 安徽安粮投资