西部矿业股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告.pdfVIP

西部矿业股份有限公司首次公开发行A 股 网上资金申购发行公告 保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司 重要提示 1、西部矿业股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过50,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理 委员会证监发行字[2007]147 号文核准。 2、发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证 券”）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水 平及市场情况，协商确定本次发行数量为46,000 万股。其中网下发行不超过 11,500 万股，占本次发行数量的25% （回拨机制启用前）；网上发行不超过 34,500 万股，占本次发行数量的75% （回拨机制启用前）。经上海证券交易 所（下称“上证所”）同意，本次网上发行通过上证所交易系统进行。 3、本次公告仅适用于网上发行，有关网下发行的公告于2007 年7 月2 日同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 1 4、本次发行价格通过在发行价格区间内向配售对象累计投标询价确定。 本次发行价格区间为12 元/ 股－13.48 元/ 股（含上限和下限）。对应的发行市 盈率区间为： （1）18.58 倍至20.87 倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）15.00 倍至16.84 倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上发行的投资者应当 按公告的价格区间上限13.48 元/ 股申购，如最终确定的发行价格低于价格区间 上限13.48 元/ 股，差价部分将于2007 年7 月6 日与未中签的网上申购资金同 时退还给投资者。 6、本次网上发行与网下发行同时进行。网下发行时间：2007 年7 月2 日 9:00-17:00 和2007 年7 月3 日9:00-15:00 ；网上发行时间：2007 年7 月3 日 上证所正常交易时间（上午9 ：30-11:30 ，下午13:00-15:00）。申购简称为 “西矿申购”；申购代码为“780168”。 7、参与网上发行的单一证券账户委托申购数量不得少于1,000 股，超过 1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但不得超过9,999.9 万股。除法规规定的 机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，重复申购和资金不实的申购 一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所 交易系统自动剔除。每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本 次网上发行股数（即34,500 万股）。 2 8、本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。 9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007 年6 月25 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的 《西部矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。招股意向书全 文可在上证所网站（ ）查询。 释义 发行人： 指 西部矿业股份有限公司； 中国证监会： 指 中国证券监督管理委员会； 上证所： 指 上海证券交易所； 登记公司： 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司； 《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会 《办法》： 指 令第37 号）； 保荐人（主承