金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股定价及网下发行结果公告.pdfVIP

金陵饭店股份有限公司 首次公开发行A股定价及网下发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司 金陵饭店股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行11,000万股人民币 普通股（A 股）（下称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于 2007 年 3 月 22 日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经江苏天衡会计师事务 所有限公司验资，本次网下发行过程已经江苏南京宁联律师事务所见证，并对此 出具了专项法律意见书。 本次发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，其中，网下向配售对象配售数 量为2,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为8,800 万股，占本次发行总量的80%。 根据 2007 年 3 月 21 日公布的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股 网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购 获得配售的投资者送达获配通知。 一、发行价格及确定依据 发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称 “华泰证券”）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，并综合考虑发行人募 集资金计划、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发 行的发行价格为人民币4.25元/股。此价格对应的市盈率为： （1）21.25倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）33.20倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行人 2006 年度的审计工作已经完成，根据江苏天衡会计师事务所有限公 司出具的天衡审字 (2007)第 48 号《审计报告》，发行人 2006 年度净利润为 4404.93 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 4249.56 万元。按照 2006 年度 1 经会计师审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算，本次发行价格对应的 市盈率为： （1）18.97倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） （2）29.93倍（每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 二、累计投标询价情况 华泰证券根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 37 号）的要求，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了 逐一核查和确认。 根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《金陵饭店股份有 限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表》（以下简称“《申购表》”）以及配售 对象申购款缴纳情况，华泰证券对本次累计投标询价情况统计如下： 在规定的截止时间内，华泰证券共收到229份《申购表》，申购总量为455,760 万股，冻结资金总额为1,940,380万元人民币。 经核查，收到的229份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为 有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为 455,760万股，申购价位只有1个，为本次发行的价格区间上限4.25元/股，有 效申购资金总额为1,936,980万元人民币。 三、本次网下申购获配情况 本次网下配售2,200万股，发行价格以上的有效申购为455,760万股，发行 价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.482710%，认购倍数为207.16倍。 四、持股锁定期限 配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市 交易之日起锁定 3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司冻结。 2 五、网下配售结果 所有获得配售的配售对象名称、获配股数及应退金额列示如下： 序 配售对象名称 申购数量（万股） 配售股数（股） 应退资金（元） 号 1