柬埔寨纺织品市场报导.doc

柬埔寨紡織品市場報導 紡拓會陳進來 柬埔寨係成衣業新興加工地 許多人因為到訪世界著名旅遊勝地吳哥窟才瞭解柬埔寨，柬埔寨係位於中南半島的南部，與越南、寮國、泰國等國家接壤，邊境線長達970公里，西南瀕臨暹邏灣。面積181,035平方公里，海岸線總長460公里，湄公河是主要的河流，源流為中國的瀾滄江，流至金邊王宮前分出兩條支流，向西北的稱為洞里薩河，流入洞里薩湖，向南的從越南出海，稱為百色河，洞里薩湖是東南亞第一大淡水湖。全國土地大多為平原，氣候宜人，一年中只分為雨季即旱季，沒有颱風或地震等自然災害。 柬埔寨是東南亞一個古老又極印度化的國家，他源自於西元一世紀到六世紀的一個名為扶南(Funan)的古國，目前人口一千一百多萬，有二十多個民族，高棉民族佔百分之九十，還有約三十多萬華人，越僑所佔的比率比華人更多，官方及常用的語言為高棉語，80%以上的人民信奉佛教。 在1990年代後期，柬埔寨快速發展成為成衣生產基地，包括韓國、香港、台灣等投資者大舉進軍當地。尤其是近年來中國大陸沿海省份工資上揚後，許多在中國成衣業者亦大舉進軍柬埔寨設廠，使得該地成衣廠從2005年的220家工廠25萬工人規模，成為目前的280家，僱用30萬名工人。 成衣 柬埔寨紡織和成衣業投資項目的分析反映了兩種趨勢：第一，新投資者主要來自中國內地、台灣及南韓；第二，種種跡象顯示，紡織線生產成為新興投資潮流。柬埔寨借助香港、中國、台灣及南韓在紡織、染色、加工及物流方面的專長，得以提升在國際成衣供應市場的地位，柬埔寨的興起，反映亞洲及其他地區的供應地正設法從中國成衣業者手上搶佔美國市場份額。柬埔寨成衣業擁有一項獨特優勢是，國際勞工組織根據國家和國際標準對柬埔寨的製衣廠工作環境進行獨立監控，全球只有柬埔寨一個國家享有這待遇。 由於製衣廠的工作環境獲得保證，GAP、Levis、迪士尼(Disney)、Sears及沃爾碼(Wal-Mart)等著名成衣品牌均在柬埔寨進行採購。柬埔寨最大的成衣買家GAP與國際金融公司(International Finance Corporation)合作，推行管理技巧培訓試驗計劃，為7家僱有近20,000名工人的GAP製衣廠的650名管工提供訓練。另一方面，著名紡織採購集團香港利豐公司於1998年在柬埔寨開展成衣採購業務，時至今日，利豐的金邊辦事處僱有近100名員工，辦事處經理Long Bunna表示，集團正在當地市場迅速發展。 工會問題成為投資設廠最大障礙 柬埔寨的勞工成本相對穩定，柬國的法定最低每月工資約為50美元，且於2008年柬國政府已將夜間工作的成本由原先的200%(相對於日工成本)降低至130%，藉以維持競爭力。惟柬埔寨的工會數目眾多(300家工廠卻有1,100家工會)加上難以管理的問題一直困擾投資者，經常爆發野貓式罷工和暴力行為，使得許多投資者最後還是選擇越南作為投資地，原因是當地較少罷工問題。據美國國際發展局一項量度成衣業競爭力和勞工生產力的基準研究顯示，柬埔寨的主要弱點包括員工缺乏培訓，過度倚賴進口紡織材料及發電成本高昂，且貪污仍然是一個問題。至於柬埔寨成衣業的長遠前景，業界的看法嚴重分歧。於柬埔寨設廠長達十年以上的崑洲實業林億川副總經理表示，柬國成衣業始終只是一個剪裁、縫製及縫邊製造基地，發展前景黯淡。不過，其他觀察家認為，柬埔寨可望在製衣增值鏈不斷向上爬升，原因包括柬國是棉花和蠶絲原料基地，出口不斷增升，以及製衣業生產力中心的推廣工作令不少企業受惠。此外，柬國政府和國際勞工組織及國際金融公司亦大力支持成衣業發展。 東協 1967年8月8日在曼谷所成立東南亞國家協會(簡稱東協)，10個會員國中包括柬埔寨、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊、越南、寮國與緬甸。此次因紅衫軍阻礙未能於4月11日如期於泰國召開東協高峰會議，惟設在印尼雅加達的秘書處已進行重組，以便在2015年成為類似歐盟的共同體，柬埔寨在東協具有工資成本最低的優勢，但由於金融危機使得部分採購商將訂單出價壓到最低，製造商沒有了賺頭，只能歇業。此外，銀行緊縮貸款政策，也為製造商帶來極大的困擾。指出，日本市場為柬埔寨成衣製造業者可選擇的市場，雖然目前訂單較少，但日本採購商已提出建言，期能幫助柬埔寨提高產品質量獲取訂單；而面臨經濟風暴的柬埔寨成衣產品最大採購國之美國，可能需要2-3年時間來度過此番之景氣蕭條，因此對美國市場仰賴甚多的柬埔寨成衣製造業者，迫切需要另謀新出口市場。 積極提出勞工訓練計畫 2009年3月15日柬埔寨製衣廠商會(GMAC)假金邊召開2009年年度大會時文舒揚主席指出，目前柬國成衣出口至歐洲市場有30％，出口至美國市塲約60％。為了在世界經濟危機中解救柬國的成衣業，文舒揚主席提出3點解救方法：(1)到香港尋找出口市塲，並且向香港客戶說明，柬國遵守勞