天晟新材：关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告 2011-01-06.pdfVIP

保荐人和证券服务机构文件 发行保荐工作报告 关于常州天晟新材料股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受常州天晟新材料股 份有限公司 （以下简称“发行人”或 “天晟新材”）的委托，担任其首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目履行了严格的 内部审核流程： 1、立项审核：2009 年12 月25 日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审 核，同意立项。 2、内部核查部门审核：2009 年 12 月29 日至31 日，本保荐机构内部核查 部门对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2010 年1 月21 日召开内核会议， 对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核。在内核会议上， 内核小组成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目 组就内核小组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 3-1-2-1 保荐人和证券服务机构文件 发行保荐工作报告 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2009年12月22日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒 汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2009年12月25日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括： 曾年生: 平安证券有限责任公司董事总经理，本项目保荐代表人； 吴晓波: 投资银行事业部投行一部副总经理，本项目保荐代表人； 杨佳佳: 投资银行事业部投行一部高级经理，本项目协办人； 王建伟: 投资银行事业部投行一部高级经理，本项目组成员； 王博：投资银行事业部投行一部业务经理，本项目组成员； 孙竹子：投资银行事业部投行一部业务经理，本项目组成员。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间为2008年4月9 日至2010年2月1日。 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了全面尽职调查， 调查的过程和内容包括： （1）初步尽职调查阶段。本项目的初步尽职调查从2008年4月份开始。主要 从总体上调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件。在初步尽职 调查的基础上进行项目评估和立项，2008年4月，本项目经批准预立项。 （2）全面尽职调查阶段。立项后，项目组对本项目进行了详细的尽职调查， 从发行人的历史沿革、业务与技术、发展规划、财务状况、同业竞争、关联交易、 公司治理等各方面对发行人进行全方位的尽职调查，在此基础上形成完整的改制 方案。 3-1-2-2 保荐人和证券服务机构文件 发行保荐工作报告 （3）持续尽职调查阶段。在改制、辅导和尽职推荐阶段，项目组对发行人 进行持续动态的尽职调查，进一步完善底稿，形成推荐结论。 4、保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程