幻方金融业VIP客户识别及关系管理系统v3.0系统.pdfVIP

专属尊贵的智能服务 －－幻方VIP客户识别及关系管理系统 V3.0 比V2.0 版本新增加的功能列表 交承办事务管理模块 交办与承办、事务办理过程中的交流、提交事务时的绩效评价 活动管理模块 活动管理过程的详细跟踪、费用明细、效果总结，礼品库存及领用管理 个人工作管理模块 理财顾问与客户经理的每日工作记录、任务提醒、考勤管理等，可离线异地 工作记录 会所消费品库存管理 对于私行、财富中心高档会所的消费品的采购、入库、库存、消费等进行管理，月度 出消费台帐及库存报表。 1 1.业务部分- 目录 VIP客户识别及关系管理系统 •1-1 系统建设目标 •1-2 系统模块组成 •1-3 省级联网的三层管理架构 •1-4 VIP客户识别处理流程 •1-5 VIP客户关系管理流程 •1-6 系统实施成功案例 2 1-1 系统建设目标 业务办理 客户关怀 客户管理客户管理客户管理客户管理 反 反 反反 执 馈 执 馈 执执执 馈馈 行 行 行行行 VIP客户 大量的信息流 VIP客户 微乎其微的物流、资金流 服务 信 息 流 维系和挖掘 执 执 执 执 行 反 行 反 行 反 行 反 馈 馈 馈 馈 客户分析 客户档案 积分消费 客户经理事务 财富中心 私人银行 VIP客户专区 建设目标：构建VIP客户的管理信息流水线 3 1-2 系统主要模块组成(A) 客户资产 客户关系 管理 管理 活动管理 客户经理 签约商户 消费管理 管理 和核心 主管事务 硬件接口 客户流失 业务系统 礼品管理 系统