珠海港控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdf

珠海港控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 珠海港控股集团有限公司 注册金额： 人民币 4.8 亿元 本期发行金额： 人民币 4.8 亿元 发行期限： 5 年 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期中期票据级别： AA 发行人主体信用级别： AA 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 中国光大银行股份有限公司 二 一二年八月 〇 珠海港控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 利安达会计师事务有限责任公司对本公司 2009 年度财务报告出具 了带强调事项段的审计报告，请投资者注意阅读相关审计报告全文及 相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意 阅读。 2 珠海港控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 重要时间 2012 年 9 月 7 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件 2012 年 9 月 14 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要 约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书 2012 年 9 月 17 日 承销商进行分销 2012 年 9 月 17 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001 汇入行名称：中国光大银行 [汇款时使用清算行行号：303100000006] 2012 年 9 月 17 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“ 中央结算公 司” ）提供本期中期票据的资金到账确认书。中央结算公司为 投资人办理债权债务登记手续 2012 年 9 月 18 日 本期中期票据上市交易 2013-2017 年每年 付息日 9 月 17 日