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无锡百川化工股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 广发证券股份有限公司关于 无锡百川化工股份有限公司首次公开发行股票的 发行保荐工作报告 声明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保 荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。 广发证券股份有限公司（以下简称“本公司” ）作为无锡百川化工股份有限 公司（以下简称“发行人”、“百川化工”、“公司” ）首次公开发行股票的保荐机构， 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券 行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本公司的审慎调查与内核 小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况： 第一节 本次证券发行项目的运作流程 一、保荐机构关于本次证券发行项目的审核流程 为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市， 本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格 把关，控制风险。 1、项目内部审核流程的组织机构设置 本公司项目内部审核流程的组织机构设置分为三个层面： 第一层面为公司质量控制部门，该部门为常设机构，设有专人专职工作，质量 控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员负责专职与项目执行人员进行日常 沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是公司证券发行 项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银 3 －2 －1 广发证券股份有限公司 无锡百川化工股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。 第二层面为投资银行业务立项委员会，该机构为非常设机构，成员主要由资深 投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控 制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表 决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。 第三层面为投资银行业务内核小组，该机构为非常设机构，成员主要由公司内 部专业人士及公司外聘专业人士组成，内核小组成员通过质量控制部门主持召开 的内核小组会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按 多数原则对证券发行项目进行内核核准。 2 、项目内部审核流程的主要环节 本公司项目内部审核流程的主要环节如下： 内部审核主要环节 决策机构 辅助机构 辅导立项 立项委员会 质量控制部门 主承销保荐立项 立项委员会 质量控制部门 主承销保荐内核 内核小组 质量控制部门 3、项目内部审核流程的主要制度 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及其他法律法规，投资银行部门制定 了《保荐业务立项工作规则》及《保荐业务内核工作规则》作为证券发行项目保 荐工作内部审核流程的常规制度指引。 二、保荐机构关于本次证券发行项目的立项审核情况 1、本次证券发行项目申请立项的时间：2007 年5 月29 日 2 、保荐机构关于本次发行项目申请立项的评估决策机构成员构成：质量控制部负 责具体评估工作人员为：周郑屹、邵丰、陈岚；立项委员会参与审核、表决的人 员为：罗斌华、钮华明、邵丰、陈岚、钟辉、秦力、蔡铁征。 3、本次证券发行项目立项评估的时间