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销售需求调研文档 目录 表格编号 表名称 备注 SA-001 销售人员档案调查表 SA-002 销售业务范围调查表 SA-003 销售业务原始单据列表 SA-004 一般销售业务处理流程 SA-005 现金销售业务处理流程 SA-006 委托代销业务处理流程 SA-007 销售退货业务处理流程 SA-009 数据精度表 SA-010 销售报表 销售人员档案调查表 调查对象：销售人员 编号：SA-001 人员编号 姓名 负责的业务 备注 填制说明： 人员编号：如销售人员没有编号，请注明“未编号”。 所属部门：对于有的企业，销售公司（销售处）又细分为若干个明细部门，如销售一公司、销售二公司等，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，否则，此栏可以不填。 填表人： 销售业务范围调查表 调研对象：销售人员 编号：SA-002 项目 判断选项 一般销售业务 外币销售业务 现金销售业务 委托代销业务 分期收款销售业务 售后退货业务 材料销售业务 集团内部销售业务 零售业务 先发货后开发票销售业务 直接开发票销售业务 报价是否含税 超订单发货控制 客户信用额度控制 最低售价控制 超现存量发货控制 包装物租借 填表说明： 本表主要用于从整体上了解企业主要有那些类型的销售业务，为下一步具体调查各种业务涉及票据及其流程提供总体的范围划定。 本表的填写方法是在右栏打钩，即如果企业有表中左边一联中列示的业务，请在右边栏中打对钩，如果没有则空白。 如果企业在表中左栏所列示的业务类型之外，还有其他销售业务，请在表中左栏下面部分的空白格中补充。 填表人： 销售业务原始单据列表 调研对象：销售人员 编号：SA-003 单据名称 联数 第一联去向 第二联去向 第三联去向 第四联去向 第五联去向 第六联去向 第七联去向 销售计划 销售订单 销售发货单 销售出库单 普通销售发票 专用销售发票 收款单 销售退货单 委托代销发货单 填表说明： 本表主要用于了解企业在销售过程中主要填制和使用哪些原始单据，每一种单据分别有几联，每一联送往哪个部门或哪个人，用来做什么。 本表的填写方法：在第二栏填写各种单据一式几联的联数，然后在后面各栏目中填写该联送到哪个部门，用于做什么。 如果在表中所列示的几种单据外，企业还有其他销售所用原始单据，请在表中第一栏下面的空白格中补充。 举例： 单据名称 联数 第一联去向 第二联去向 第三联去向 第四联去向 第五联去向 第六联去向 第七联去向 销售发货单 3 销售人员， 用以开出销售发票 应收会计， 用以计应收账 仓库保管， 用以作为发货依据 填表人： 一般销售业务处理流程 调研对象：销售人员 编号：SA-004 一般销售业务 填表说明： 本表主要用于了解企业对于最常见的一般销售业务如何处理。 本表的填写方法：可以用文字说明，也可以用流程图说明。 在下面的例子中，我们将一笔常见销售业务用流程步骤的形式描述出来，供参照使用，如果企业的处理过程与例中所述不同，请按实际处理流程描述。 举例： 处理流程 销售部门制订销售计划 →销售人员按照销售计划，与客户签定销售订单 →双方签定销售合同→销售部门开出销售发货单（一式多联） →一联提供给库房管理人员做为发货依据→审核销售出库单→形成出库凭证 一联做为销售部门开具发票的依据和附件→根据发货单开具销售发票