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长春润德投资集团有限公司2015 年度第一期中期票据 申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市协注【2014】MTN326 号文件批准，长春润 德投资集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“长春润德投资集团有限 公司2015 年度第一期中期票据”。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国民 生银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据，中国民生银 行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2015 年 3 月24 日9 时至2015 年 3 月24 日12 时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币15 亿元，期限5 年期。每家承销商基 本承销额为0 万。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 5.40%-6.40%。填写申购利率时 按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本 期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：长春润德投资集团有限公司2015 年度第一期中期票据。 2、计划发行规模：15 亿元。 3、期限：5 年期。 4、价格/价格区间：100 元/百元。 5、利率/利率区间：5.40%-6.40%。 6、债券面值：人民币100 元。 7、发行日期：2015 年 3 月24 日。 8、分销日期：2015 年 3 月24 日至2015 年 3 月25 日。 9、缴款日期：2015 年 3 月25 日。 10、上市日期：2015 年 3 月26 日。 11、兑付日期：2020 年3 月25 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一 营业日, 兑付款项不另计息）。 12、付息日期：本期债券存续期内每年的3 月25 日，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1 个工作日。 13、债券评级：经联合资信评估有限公司给予发行人的本期中期票据信用级别为 AA+，企业主体信用评级为AA+。 14、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托管机构银行 间市场清算所股份有限公司统一托管。 15、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构 的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。 16、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为 准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为5.40%-6.40%。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为2015 年 3 月24 日9 时至2015 年 3 月24 日 12 时。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交《长春 润德投资集团有限公司2015 年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购 要约》”），申购时间以承销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至 簿记管理人处的时间为准，传真号码为 010 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购 说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管 理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购 价位，每家承销商可报出不超过 10 个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价 位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额 及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币0 万元（含）， 且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数 量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行 规模。 七、债务融资工具定价 本期债务融资工具定价原则及方式如下： ■方式一： 1、足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一