新背景的上市公司并购与重组概述.pptVIP

上市公司资产重组/兼并收购 葛洲坝换股合并葛洲坝水电集团 ST幸福重大资产重组暨股权分置改革 ST新智重大资产重组暨股权分置改革 新加坡佳通轮胎收购重组ST桦林 ST啤酒花重大资产重组 中燕纺织重大资产重组 川投控股重大资产重组 ST吉工资产重组项目 招商局2003年资产重组项目 川投控股2003年关联交易财务顾问项目 康缘药业管理层收购财务顾问 迪康集团要约收购成商集团财务顾问项目 业绩 Outstanding Achievement 上市公司资产重组/兼并收购 迪康集团要约收购成商集团财务顾问项目 珠海溶信投资收购浙大海纳项目 金健米业重大关联交易项目 星湖科技对联合基因芯片项目2.5亿元的收购 黑龙江省政府区域上市公司重组财务顾问项目 中国飞天集团对石油龙昌的收购和重大资产重组项目 芜湖东泰受让峨眉山盐化集团国家股及资产置换项目 海星现代科技收购郑州海星邦和生物制药有限公司项目 星湖科技对联合基因芯片项目2.5亿元的收购 ST新智重大资产重组暨股权分置改革 业绩 Outstanding Achievement 股权激励 盐田港集团（经营者员工持股改制） 深业集团（经营者员工持股改制/战略投资者引进） 鹏基集团（经营者员工持股改制） 深港实业集团（MBO） 深爱半导体（增值奖股计划） 中金辐照（经营者持股改制） 深圳金鹏源（经营者持股改制） 南京航天晨光集团（经营者激励机制） 中国北方工业总公司（企业高管股权激励） 椰岛股份（EMBO） 鲁泰纺织（经营者激励机制） 康缘药业（MBO） 天方药业（MBO） 。。。。。。 Outstanding Achievement 业绩 外资收购与资产重组 新桥收购深发展 欧司朗收购佛山照明 中信泰富收购大冶特钢 佳通轮胎收购桦林轮胎 四川蓝剑与嘉士伯收购啤酒花 汇科系统收购深深宝 。。。。。。 光大证券及其工作团队完成的主要案例 2003年___新加坡佳通轮胎收购重组ST桦林 2003年7月13日，新加坡佳通集团通过拍卖取得桦林集团所持上市公司桦林轮胎的股份，占总股本44.43%，成为第一大股东。此案例为国资委成立后国有股权第一次通过拍卖转让给外资。 中国于2002年开放外资收购国内上市公司后第一例真正意义上的外资并购，该项目收购报告书和重大资产置换的审批均分别在二个月内完成 先后作为双方财务顾问，全程策划并组织了收购重组行动；通过重大资产置换，避免了ST桦林退市并实现了新加坡佳通和中国资本市场对接 2004年___美国新桥投资收购深圳发展银行 2004年光大证券作为美国新桥投资集团收购深发展项目的财务顾问，协助新桥投资向中国证监会递交收购报告书和申请文件，并出具了财务顾问报告，使该项目在两个月的时间顺利通过核审 此案例为中国第一例外资并购国内上市银行 完成并购后，新桥投资成为深发展第一大股东，为外资通过收购控股国内商业银行开先河 光大证券及其工作团队完成的主要案例 2004年___香港中信泰富收购大冶特钢 光大证券与香港中信泰富长期保持着良好的合作关系，其在国内的资本运作均由光大证券担任其财务顾问 在中信泰富收购上市公司大冶特钢（SZ 000708）的项目中，我们担任了中信泰富的财务顾问，在不到3个月的时间内我们协助中信泰富完成了实际的股权收购。 2004年12月17日，中信泰富通过其控股的新冶钢，分别第二、三、四、五、七大股东签订了股权受让协议，共受让四个股东持有的19.27%的股权，转让总价款为2.09亿元。 2005年8月，中信泰富发布要约收购，此次要约收购不以终止大冶特钢的上市地位为目的，要约价格为流通股每股2.62元，非流通股1.953元，要约收购所需资金总额为 4.78 亿元。2005年11月大股东股权转让完成，新冶钢、中信泰富投资的实质控制人中信泰富有限公司控制大冶特钢 26123.84 万股 , 占总股本的 58.13% 。 光大证券及其工作团队完成的主要案例 2005年___ST啤酒花重大资产重组 光大证券作为嘉士伯与四川蓝剑的财务顾问，设计ST啤酒花重大资产重组方案，协助收购方通过合法方式收购啤酒花46.09%的股权； 2005年6月12日，新疆蓝剑嘉酿有限公司以1200余万元的起拍价，拍得ST啤酒花46.09%的股份，成为啤酒花的最大股东； 蓝剑嘉酿是专为收购ST啤酒花而成立的，由四川蓝剑和丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司共同投资。四川蓝剑拥有51%的股份，嘉士伯拥有49%的股份 ； 收购后，通过结合啤酒花股改注入乌苏啤酒50%股权，使啤酒花得以重新恢复持续经营能力，充分保护了各方利益，受到监管机关