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中国冶金科工股份有限公司 （北京市海淀区高梁桥斜街11 号） 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 中国冶金科工股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书 （摘要） 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股 意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列事项： 1、经中国证监会核准，本公司在境内进行本次A 股发行，同时本公司正在 积极寻求进行面向境外投资者的 H 股发行。 本招股意向书摘要是本公司仅为在中国境内首次公开发行 A 股股票所使用， 不得用作且不构成对境外投资者的宣传材料，本招股意向书摘要中有关 H 股发 行的情况介绍也不应被理解为进行 H 股发行的宣传。同时，本公司正在计划的 H 股发行可能在发行价格、信息披露的内容和格式等方面与 A 股发行存在差异。 本公司特别提示投资者：尽管本公司的 H 股发行方案已经公司 2008 年第一 1 中国冶金科工股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书 （摘要） 次临时股东大会审议通过，并计划在得到境内和境外相关监管机构核准后尽快实 施，但是 H 股发行能否成功实施取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投 资者的信心等多种因素的影响。同时，如果 H 股发行实施，将摊薄公司的每股 财务指标，本公司特别提醒投资者关注该等影响。 2、本公司拟公开发行的 H 股的发行价格不低于 A 股的发行价格，最终发行 价格在考虑国内外投资者利益的情况下，根据 H 股发行时境内外资本市场的发 行情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。 3、根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，经报国务院同意， 本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。 4 、2008 年 12 月 1 日，本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了 《关 于中国冶金科工股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市的议案》、《关于 中国冶金科工股份有限公司公开发行境外上市外资股（H 股）的议案》。 根据财政部颁布的《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规 定》（财企[2002]313 号）及本公司上述股东大会决议，本公司设立的审计评估 基准日（2007 年 12 月 31 日）至本公司设立日（2008 年 12 月 1 日）期间的净 利润（合并报表口径）由中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）享有， 并拟以特别红利的形式发放；本公司设立次日（2008 年 12 月 2 日）至A 股发 行上市前最近一期审计基准日（2009 年 6 月 30 日）之间产生的净利润（合并 报表口径）由本公司的发起人中冶集团和宝钢集团有限公司（简称“宝钢集团”） 按持股比例享有。 本公司已聘请利安达会计师事务所有限责任公司对2008 年度及2009 年 1-6 月份的财务报告进行了审计，