英威腾：关于公司拟使用部分超募资金投资入股上海御能动力科技有限公司预披露公告 2011-02-24.pdfVIP

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2011) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2011-15 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于公司拟使用部分超募资金投资入股上海御能动 力科技有限公司预披露公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市英威腾电气股份有限公司股票于 2011 年2 月24 日开市 起复牌。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英威腾”） 于2011 年2 月23 日与上海御能动力科技有限公司签订了 《投资入股上海御能 动力科技有限公司的合同书》，现将相关事项公告如下： 一、超募资金概况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可 【2009 】1359 号”文核准，公司首 次公开发行人民币普通股1,600 万股，每股发行价格为人民币48 元，募集资金 总额为768,000,000 元，扣除发行费用27,105,329 元，本次募集资金净额为 740,894,671 元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007 号 《验资报告》。 根据公司2009 年2 月8 日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有 限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项 目为年新增20 万台低压变频器扩建项目和年新增1,200 台中压变频器扩建项 目，投资金额合计16,000 万元，本次发行超募资金合计580,894,671 元。 根据2010 年9 月28 日公司第二届董事会第八次会议的相关决议，公司使 用超募资金人民币3,940 万元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司。 根据2011 年1 月14 日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议，公司 使用部分超募资金人民币5,000 万元暂时补充流动资金。 1 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2011) 根据财政部财会[2010]25 号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和 非上市企业做好2010 年年报工作的通知》，公司2010 年发行权益性证券过程中 发生的信息披露费、路演推介费及上市酒会费等发行费用 （人民币：9,090,329 元）调整记入2010 年期间费用。 截至2011 年1 月31 日，公司剩余超募资金为人民币500,585,000 元。 二、拟对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司拟以超募资金人民币 3,028 万元向上海御能动力科技有限公司（以下 简称“上海御能动力”）溢价增资，占增资后上海御能动力 11%的股权，其中， 相当于21.258427 万美元的人民币增资额（以2011 年2 月23 日汇率折算人民 币为人民币139.18 万元，具体的人民币金额应按照验资日中国人民银行公布的 人民币对美元汇率中间价计算）计入上海御能动力的注册资本，其余部分计入 上海御能动力的资本公积。在公司增资完成后，上海御能动力的注册资本为 193.258427 万美元 （以2011 年2 月23 日汇率折算人民币为人民币1,265.30 万元），投资总额为 193.258427 万美元。同时公司以超募资金人民币 12,112 万元受让原上海御能动力股东君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）持有的增 资后上海御能动力44%股权，上述增资及股权转让完成后，公司持有上海御能 动力 55%股权。上述股权转让款人民币 12,112 万元分二期支付，第一期股权 转让款人民币9,000 万元，由公司于投资协议生效且获得商务主管部门批准后 1 个月内支付给上海御能动力股东君纬有限公司（KINGWAY LIMITED）；第二 期股权转让款人民币3,112 万元，于上海御能动力2011 年财务报表经审计后一 个月内支付。但若上海御能动力 2011 年度经审计的净利润低于人民币 1,700 万元，则第二期股权转让款为：3,11