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如何使用8CRM客户管理软件？ 实际操作 1、录入客户、联系人资料，尤其是联系人的手机和邮箱地址 2、学会直接点击联系人的手机和邮箱地址超链接发短信和邮件 3、理解【任务计划】窗口的设计理念，学会用四个命令按钮 4、学会在【任务计划】窗口编辑客户、联系人相关基本信息 5、学会在【任务计划】窗口直接给联系人发邮件或是短信 6、发现意向客户时，新建机会，及时更改机会阶段和机会状态 7、及时分类上传与客户相关的文档到CRM系统中的，方便查询 8、理解费用类型与辅助核算科目的设计理念，学会填写费用报销单 9、经常查看系统报表，全面了解自己的工作状况 10、学会用查询菜单，设置邮箱帐号，定时在CRM中写工作总结 业务人员 查看客户分配 监督客户跟进 关注商业机会 审批销售费用 查阅销售合同 点评工作总结 查看系统报表 公司领导工作流程 如何使用8CRM客户管理软件？ 如何用8CRM进行管理？ 1、查看管辖业务员的客户，新建客户的数量，是否有重复撞单 2、强制要求业务员填写跟进记录，指定下次联系客户的时间 3、重点关注机会管理，掌握公司的机会客户，分析丢单的原因 4、定时审阅、点评业务员撰写的工作总结，学会发通知公告 5、通过系统报表，客观、科学考核评估业务员工作情况 6、业务员流动时，及时更改业务员登陆帐号，防止客户流失 7、定制邮件模板、短信模板、下拉字段的内容，分配调整权限 8、公司举办市场活动时，让人员用市场管理模块进行管理 9、通过费用管理模块，分析销售费用的类型、去向，降低成本 10、销售相关的文件，督促业务员上传、归档，方便日后查阅 销售领导 客户交流会相片 版本 用户数 价格 升级政策 说明 标准版 5用户 9800元 同版本 一年免费 远程维护，终身免费； 上门服务，按2000元/人/天； 可以补差价升级到高级版本。 可先实施、后购买、零风险。 10用户 16800元 增加10用户 8000元 不限用户 98000元 网关短信 不限用户 5000元 与版本 一致 赠送5000条短信。后期充值按6分/条,500元起充值。 短信组件 不限用户 4980元 含短信猫及发短信软件，用户须自己买手机卡充值 实施费 不限用户 20000元 与版本一致 2000元/天，10上门培训指导致 等 二次开发 不限用户 二期规划 与版本一致 根据经验，一般都会有少量调整 APP 不限 三期规划 与版本一致 手机应用，可定制开发 自助学习资料 企业QQ：800018981 电话:4000118981 及时咨询 程序下载网址：/download/8crm/8crm.exe 视频演示网址：/programs/view/8mkLD7D8W0o/?? ?????????????? /v_show/id_XMzQ3MjM2OTky.html?? ? PPT下载网址：/download/8crm/8crm.ppt 方案下载网址：/download/8crm/8crm.doc 在线试用网址：:88/8crm??用户名：test??密码：test? * Office Anywhere 中国用户群最广泛的OA系统 * Office Anywhere 中国用户群最广泛的OA系统 1、查询菜单中的【今日任务】【本周任务】【本月任务】【过期任务】【接受任务】【安排任务】，是通过查询中的【时间函数】动态生成，用户只要掌握了【查询菜单】的生成技巧，就可随心所欲的添加； 2、【任务列表】右侧有【任务详情】【客户详情】【联系人详情】三个窗口，用户在看任务列表时，经常需要了解客户、联系人详情，分别点击这两个窗口，就可以轻松浏览，无须再转换页面，当用户需要了解任务详情时，可以选中某一记录双击，或者选中后，点击【任务详情】页签便可打开浏览，做“填写本记跟进，安排下次提醒，给其他同事指派任务”等相关动作。 3、在【任务列表】下方，有与此任务关联客户所有的【联系人】、【任务列表】、【任务历史】、【机会管理】等相关功能模块，用户在同一页面，可以查看到同一客户相关的所有内容，还可以轻松给客户发邮件、短信等。 Office Anywhere 中国用户群最广泛的OA系统 * 1、查询菜单中的【今日任务】【本周任务】【本月任务】【过期任务】【接受任务】【安排任务】，是通过查询中的【时间函数】动态生成，用户只要掌握了【查询菜单】的生成技巧，就可随心所欲的添加； 2、【任务列表】右侧有【任务详情】【客户详情】【联系人详情】三个窗口，用户在看任务列表时，经常需要了解客户、联系人详情，分别点击这两个窗口，就可以轻松浏览，无须再转换页面，当用户需要了解任务详情时，可以选中某一记录双击，或者选中后，点击【任务详情】页签便可打开浏览，做“填