_中信海直：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.pdf

证券简称：中信海直 证券代码：000099 中信海洋直升机股份有限公司 Citic Offshore Helicopter Co.,Ltd. （广东省深圳市罗湖区解放西路188 号） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构： 信达证券股份有限公司 联合主承销商： 信达证券股份有限公司 募集说明书签署日期： 2012年 月 日 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 网站。 1 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 目 录 释义3 一、基本术语3 二、行业术语5 第一节 重大事项提示6 第二节 本次发行概况9 一、本公司基本信息9 二、本次发行概况9 三、本次发行的有关当事人21 第三节 公司主要股东情况25 第四节财务会计信息26 一、最近三年及一期简要财务报表26 二、合并报表范围及变化情况29 三、报告期主要财务指标30 第五节 管理层讨论与分析33 一、资产负债分析33 二、偿债能力分析34 三、资产周转能力分析36 四、盈利能力分析37 五、现金流量分析42 第六节 本次募集资金运用44 一、本次募集资金投资项目概况44 二、项目市场背景情况45 第七节 备查文件48 2 中信海洋直升机股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 释义 本募集说明书摘要中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 一、基本术语 公司、本公司、发行人、 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦 中信海直 包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其 前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公 司、中国海洋直升飞机专业公司 股东大会 指 中信海洋直升机股份有限公司股东大会 董事会 指