聚光科技：非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

聚光科技 （杭州）股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金运用可 行性分析报告 二〇一五年八月 一、募集资金使用计划 本次非公开发行A 股股票拟募集资金总额不超过 140,800 万元（含 140,800 万元），扣除发行费用后将用于投资安谱实验55.58%的股权以及补充公司流动资 金，具体情况如下： 单位：万元 项目投资 募集资金 序号 项目名称 总额 投入金额 1 投资上海安谱实验科技股份有限公司55.58%的股权 23,089.84 23,089.84 2 补充流动资金 117,710.16 117,710.16 合计 140,800.00 140,800.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募 集资金的总金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 1 二、投资安谱实验55.58%股权项目可行性分析 公司拟以本次非公开发行募集资金投资安谱实验 55.58%的股权，根据坤元 资产评估有限公司出具的《聚光科技（杭州）股份有限公司拟收购股权涉及的上 海安谱实验科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元 评报（2015 ）312 号），安谱实验100%股权于评估基准日（2015 年3 月31 日） 经收益法评估的价值为人民币330,145,900.00 元，在此基础上，经双方友好协商， 同意本次交易安谱实验100%股权的估值为人民币32,746 万元。 根据上述估值水平，本次投资采用“先两次受让股权再增资”的方式，其中： 第一次受让股权：在各方签署的转股协议生效之日起十五个工作日内（如因 于全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案造成延迟, 则前述时间相应顺 延），安谱实验现股东夏敏勇向聚光科技转让安谱实验5,961,157 股股份，转让价 格为人民币62,592,148.50 元，现股东江平向聚光科技转让安谱实验143,230 股股 份，转让价格为人民币1,503,915.00 元。 第二次受让股权：在各方签署的转股协议生效后且在夏敏勇先生辞去安谱实 验董事及总经理职务满6 个月后的二十个工作日内（如因于全国中小企业股份转 让系统有限责任公司备案造成延迟，则前述时间相应顺延），夏敏勇向聚光科技 转让安谱实验7,948,210 股股份，转让价格为人民币83,456,205.00 元，江平向聚 光科技转让安谱实验143,230 股股份，转让价格为人民币1,503,915.00 元。 增资：第二次受让股权完成后，并且于2016 年4 月15 日之前（如因于全国 中小企业股份转让系统有限责任公司备案造成延迟，则前述时间相应顺延），安 谱实验的注册资本将增加人民币8,387,990 元，夏敏勇或夏敏勇指定的相关人员 和聚光科技分别投资人民币 6,231,645 元及 81,842,250 元认缴安谱实验新增的 593,490 元和 7,794,500