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建信基金十年跨越 建信基金专户 精耕之后迎丰收 文/本刊记者 焉靖文 2014年是基金行业的丰收年，专户 出了多款定增分级产品，一对多的产品 上，建信基金遵循专心、专业、专注的服 理财业务更是成为这场盛宴中的新宠， 结构能够覆盖更广泛的客户群体，满足 务理念，创立前台与后台相配合的全员服 新增开户数在2014年年末屡创新高，专 不同客户对风险收益的需求。截至2014 务结构；从客户需求出发，实现信息的无 户业务成为众多基金公司业绩亮丽的业 年年底，建信基金定增产品留存规模显 障碍沟通、投研成果的及时共享、对客户 务条线。 著增长，显示了强大的市场竞争力。 需求的及时反馈等服务目标。2014年，建 作为业内第一批涉足专户理财的基 创新对资源的整合能力和项目的风 信基金加强了与客户的信息沟通力度，在 金公司，建信基金早在2006年就看到了 险把控提出了更高的要求。专户业务的 出现重大的市场变化，例如政策发布、市 这一领域的发展空间。历经近8年，从逆 运作更贴近项目制，一线的专户团队则 场巨幅波动后将市场资讯和研究成果及时 境中成长到渐入佳境，从夯实基础到全 是每个项目的牵头人，需要协调前、 分享给客户；并根据客户对收益和风险的 面开花，建信基金专户业务在2014年迎 中、后端各个环节，推动项目前进，并 偏好，不定期提供新产品或业务推介，实 来了业绩与规模盛放。 对整个项目负责。自2014年起，建信基 现了客户满意度的全面提升，使建信基金 金针对专户业务创立了项目审批制，即 与客户之间建立起了彼此理解和信任的伙 加大产品创新力度 在投资决策委员会的基础上增加项目审 伴关系。 批会，以便更好地审核和筛选项目。目 专户业务面对的是多样化的客户， 前，专户项目审批制的实施有效把控了 迎接大资管时代 要满足特定客户个性化的理财需求，需 业务操作风险，取得了较好的效果。 全方位开拓业务 要专户团队深入剖析客户，针对客户的 流动性要求、风险承受能力和预期收益 专业服务按“需”订制 近年来，建信基金不断强化与银 率目标，订制专业的产品方案；并通过 业绩领先于同类产品 行、信托、券商等机构的密切合作，勤 投资标的的配置，投资策略的选择，止 练内功，积极整合自身的销售资源，完 盈止损的设置和流动性的安排等实现客 业务发展，业绩先行。目前，建信 善销售团队的架构，加大对一线员工的 户的理财目标。因此，要实现专户业务 基金是唯一一家受中国人寿委托管理股 业务培训力度，使专户业务能够进一步 的快速发展，产品的创新能力显得尤为 票型产品的银行系基金公司。中国人寿 借助建信基金公募业务现有的销售平 重要。 股份股票型产品和中国人寿集团股票型 台，以实现渠道建设与客户资源开拓的 2014年建信基金专户业务进一步加 产品分别由公司副总经理王新艳和公司 多元化发展。 强了产品创新的力度。在原有产品的基 专户投资部总监袁蓓亲自掌管，投资收 未来，建信基金将继续大力发展专 础上，顺应市场发展和客户需求研发出 益领先于同类产品。 户业务；抓住监管层对于大资管业务开 一系列创新型产品，加强了专户产品的 在建信基金看来“投资业绩做得好， 放的思维，丰富产品线，为投资者创造 储备。例如，建信基金以一对多形式推 服务也必须跟上”。在对专户客户的服务 更好的投资收益。 年 第 期 2015 2