__四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的.pdfVIP

股票简称股票简称：成发科技：成发科技 股票代码股票代码：：600391 编号编号：临：临 2010-019 股票简称股票简称：：成发科技成发科技 股票代码股票代码：： 编号编号：：临临 四川成发航空科技四川成发航空科技股份有限公司股份有限公司 四川成发航空科技四川成发航空科技股份有限公司股份有限公司 非公开发行股票涉及重大关联交易的公告非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 非公开发行股票涉及重大关联交易的公告非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、准确、完整、完整，没有虚，没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、、准确准确、、完整完整，，没有虚没有虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。。 假记载假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 重要内容提示重要内容提示：： 重要内容提示重要内容提示：： 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括证券投资基金管理 公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投 资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特 定投资者。本次发行A 股股票数量不超过 5,000 万股。 本次发行前本公司控股股东成发公司持有公司 50.31%的股份，同时中航工 业下属沈阳黎明、中国燃气涡轮研究院分别持有公司 1.57%、0.22%的股份，中 航工业及其下属公司合计持有公司股份比例为 52.09%，因此中航工业为本公司 实际控制人。 本次非公开发行股票的数量不超过 5,000 万股，若按照股票数量上限发行， 发行完成后，成发公司仍将持有公司 36.44%的股权，同时鉴于公司其他股东持 股较为分散，本次发行完成后成发公司仍为公司控股股东，中航工业仍为公司的 实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日 （ 2010 年 4 月 29 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90% 。 1 本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合 《上市公司证券 发行管理办法》和监管部门的相关规定，特定投资者认购的股份自发行结束之日 起十二个月内不得转让。 公司本次非公开发行募集资金中 3.1 亿元拟用于合资设立中航哈轴项目，合 资方中东安公司、沈阳黎明和西航公司与本公司为同一实际控制人控制下的关联 方，因此该行为构成关联交易。 公司拟以本次非公开发行募集资金中约 2.7 亿元收购成发公司航空发动机 相关业务资产，鉴于成发公司为公司的控股股东，该行为构成关联交易。 通过上述关联交易，有利于公司拓展发展空间、增强抗风险能力，有利于公 司完善生产流程，发挥协同效用，有利于公司增强核心竞争力、提升赢利能力， 有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。 公司过去 24 个月与前述关联方发生的关联交易情况详见公司 2008 年度与 2009 年度报告。 公司本次非公开发行相关事宜尚需获得国有资产监管的有权部门、行业主管 部门批准。 本次发行募集资金投向所涉及的相关资产评估结果尚需经国有资产监管的 有权部门备案。 本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过。 本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准。 2 释释 义义 释释 义义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、成发科 指 四川成发航空科技股份有限公司 技